发行计划 - 公司拟公开发行1000000股普通股，预计发行价4 - 6美元/股[9][14] - 假设发行价5美元/股，承销折扣和佣金0.4美元/股，总计400000美元，发行前收益4600000美元[18] - 公司将向承销商代表支付相当于总收益1.00%的非报销费用津贴，并发行可购买发行股份数5.00%的认股权证[18] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买最多15%的发行股份，若全部行使，承销折扣和佣金为460000美元，公司总收益为5750000美元[19] - 预计此次发行净收益约395.599万美元，承销商全额行使超额配售权则约463.849万美元[52] 业绩数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日公司现金分别为23581美元和7565美元[34] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为322074美元和701128美元；2022年和2021年净亏损分别为1842175美元和1962726美元[34] - 2023年第一季度营收150563美元，2022年为28250美元；2022年全年营收601131美元，2021年为315292美元[58] 用户数据 - 公司与CWS和Ssquared合作，可通过CWS接触约241000名客户[33] 未来展望 - 公司计划将66.7%的净收益用于收购酒精饮料品牌[179] 股权结构变化 - 2023年2月3日，公司授权资本股变为3.5亿股，完成1比6反向股票拆分[44] - 2023年3月29日，公司实行双类股结构[45][46] - 2023年6月1日，公司私募发行955000股普通股，向顾问发行300万股普通股[47][48] - 2023年6月5日，公司取消双类股结构和优先股，实行单一普通股结构[49] 风险因素 - 公司首席执行官正接受合规审查，业务可能受重大不利影响[60] - 公司业务依赖合作关系，独立注册会计师对持续经营能力表示怀疑[60] - 未来营收和经营成果难以预测，可能大幅波动[78] - 面临行业竞争、法规约束、原材料价格等多种风险[83][85][88][90][89][94][96][93] - 依赖第三方供应商、高级管理层和关键员工，存在多种潜在风险[95][100] 其他 - 公司是“新兴成长公司”，符合美国联邦证券法规定，可享受简化报告要求[16] - 公司拟在纳斯达克资本市场上市，若申请未获批准，发行将无法完成[15] - SWOL龙舌兰酒限量版每次生产最多10000瓶[37]