发售情况 - 公司拟发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以覆盖超额配售[14] - 发行前单位数量为0，发行后为1557.25万；发行前普通股数量为575万，发行后为2101.25万；发行前认股权证数量为0，发行后为778.625万[99] 资金相关 - 承销商折扣和佣金总计900万美元，公司所得收益（未计费用）为1.4025亿美元[10] - 公司将1.515亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.74225亿美元）存入美国信托账户[11] - 本次发行及私募证券销售所得约1.557亿美元（若行使超额配售权则约为1.789亿美元），至少90%需存入信托账户[107] - 信托账户预计每年产生约757.5万美元利息，假设年利率为5.0%[112] - 本次发售及私募股份销售的净收益，无超额配售时为1.52125亿美元，有超额配售时为1.7485亿美元[140] 股份相关 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回公共认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股A类普通股[14] - 公司发起人及三名独立董事目前持有575万股B类普通股，最高75万股可能被没收，总购买价2.5万美元，约0.003美元/股[23] - 公司发起人承诺购买37万个私募单位（若承销商超额配售权全部行使则为40.7125万个）和44万股受限A类普通股，总计370万美元（若超额配售权行使则为407.125万美元）[17] - 承销商承诺购买20.25万个私募单位（若承销商超额配售权全部行使则为23.2875万个），总计202.5万美元（若超额配售权行使则为232.875万美元）[18] - 非管理投资者有意通过购买非管理发起人成员权益，间接购买22万个私募单位和44万股受限A类普通股，总计220万美元[19] 业务相关 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，至今未产生收入，最早在完成首次业务合并后才可能产生运营收入[39] - 公司预计对潜在目标业务进行尽职调查，若确定推进则进行交易条款的构建和谈判[77] - 公司收购标准包括大的潜在市场、经验丰富的管理团队、强劲增长、盈利或短期盈利路径、竞争壁垒等[80] 未来展望 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份，预计每股赎回价格约为10.10美元[84][85] - 若为初始业务合并提供资金，发起人等最高可贷款150万美元，部分贷款可按10美元/单位转换为单位[24] - 若本次发行净收益不足，公司可能寻求额外融资[79] 风险相关 - 假设不考虑认股权证价值，公司上市完成后公众股东将立即面临重大摊薄[25] - 公司认为高质量私营科技公司数量增加且倾向保持私有状态，多数SPAC缺乏长期平台和上市后支持能力[67] - 俄乌冲突和巴以冲突导致的地缘政治不稳定影响公司寻找初始业务合并目标及目标业务运营[164] - 美国和其他地区近期通胀上升使公司完成业务合并更困难[167] 其他 - 公司开发了名为“Accelerating Through the Bell”的增值操作手册助力合作公司[73] - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“PLMKU”，A类普通股和认股权证预计代码分别为“PLMK”和“PLMKW”[28] - 公司作为新兴成长公司和较小报告公司，将遵守减少的上市公司报告要求[5][9]