证券发售 - 公司拟发售最多3,968,254股普通股及等额普通股认股权证、最多3,968,254份预融资认股权证及等额普通股认股权证、最多158,730股配售代理认股权证[8] - 假定组合公开发行价格为每股1.26美元[8] - 预融资认股权证购买价格为每股公开发行价减0.0001美元,行使价格为每股0.0001美元[9] - 本次发售将于2024年6月17日结束,可提前终止[13] - 公司聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理,若出售所有证券,将支付配售代理费[11] - 公司同意报销配售代理最多100,000美元的发售相关费用[19] - 发售前公司已发行普通股为6,476,844股,发售假设全部售出且认股权证未行使,发售完成后将立即发行10,445,098股[67] - 预计本次发售净收益约420万美元,每0.25美元的发行价增减会使净收益增减约90万美元,每100万股的发行量增减会使净收益增减约120万美元[112] 产品研发 - 公司专注开发蛋白激酶抑制剂疗法,2021年开始Risvodetinib临床开发,2023年1月启动201试验[38] - 截至2024年4月23日,201试验已开放32个站点,92名参与者入组,44名完成12周给药期[38] - 2024年4月23日前,17名参与者出现23例轻度和2例中度可能与治疗相关不良事件[38] - 对201试验11例患者分析显示,200mg剂量组相对基线平均改善 - 8.7分,安慰剂组增加 + 1.7分,平均差距 - 10.4分[39] - Risvodetinib获FDA治疗MSA孤儿药认定,计划在欧盟19个和美国6个站点开展至少120名患者的2期研究[41] - IkT - 001Pro已在66名健康志愿者中完成三部分剂量探索/剂量等效性研究[42] - 公司开发的Risvodetinib片剂配方使药物浓度相比之前的明胶胶囊剂型近乎翻倍[46] 财务状况 - 截至2023年12月31日,公司累计亏损66,900,725美元,现金及现金等价物为9,165,179美元,可销售证券为4,086,873美元[78] - 公司认为现有资金加上按市价发售所得净收益,应足以支持运营开支至2025年第一季度[78] - 2024年2月,公司与H.C. Wainwright & Co., LLC签订按市价发售协议,可不时发售普通股,总发行价最高达5,659,255美元[80] - 截至2023年12月31日,公司每股有形净资产约为1.66美元/股[86] 公司身份 - 公司因上一财年营收低于12.35亿美元,符合新兴成长公司定义,可享受部分减少报告要求的福利[60] - 公司选择利用JOBS法案部分福利,使用延长过渡期遵守新会计准则,财务报表可能缺乏可比性[61] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足的条件出现,如年营收达12.35亿美元等[63] 其他事项 - 2024年4月26日,公司收到Pivot Holding LLC仲裁通知,Pivot称公司违反合同未支付里程碑款项,索赔162.5万美元及利息,公司认为索赔无依据[58] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易,代码为“IKT”,过户代理和登记机构为Equiniti Trust Company, LLC[192]
Inhibikase Therapeutics(IKT) - Prospectus(update)