上市计划 - 公司拟2024年于纳斯达克资本市场首次公开发行普通股，代码“WGRX”[6] - 普通股初始公开发行价预计在$[●]至$[●]每股之间[6] - 公司预计发行净收益约[●]百万美元，用于一般公司用途[110] 收购情况 - 2023年1月和5月分别与Wood Sage和Wellgistics达成收购协议[28][96] - 2024年6月完成Wood Sage收购，获其两个运营子公司[28][96] - 2024年8月30日完成Wellgistics收购，使其成全资子公司[29][97] 财务信息 - 2019年所有药物配药总成本每单12.40美元，考虑通胀后估计每单14.68美元[124] - 截至2024年6月30日，公司及其子公司未偿债务和信贷义务为650万美元[199] 用户数据 - 公司枢纽技术平台与Best Rx合作，约1400家独立药房使用该软件，占比超6%[176] - 公司与PrimeRx MARKET关系或可接入超13200家药房，占独立PMS的66%[176] 未来展望 - 公司预计在可预见未来不支付普通股股息，收益用于业务运营和增长[110] - 公司季度业绩可能因季节性和其他因素大幅波动[200] 市场扩张 - 公司药房部门将拥有相当于35个州药房委员会的许可证及哥伦比亚特区相关许可[157] - 完成Wellgistics收购后，公司与约60家制造商建立关系分销产品[161] 风险因素 - 公司业务面临有限运营历史、整合困难等风险[101] - 第三方报销水平降低等或影响公司运营结果[101] - 公司销售部分来自处方药，参与药房网络或受限[101] - 公司整合Wellgistics和Wood Sage运营可能遇困难[114] - 第三方报销水平降低和行业定价基准变化或有不利影响[116] - 药房处方组合转向低利润率计划等或影响运营结果[118] - 公司若无法产生足够处方量抵消低报销影响，运营结果将受不利影响[119] - 公司部分销售来自PBM公司报销处方药，参与其网络受限或终止，销售将受不利影响[121] - 新品牌和仿制药推出减少、采购成本增加，或对业务产生不利影响[122] - 医疗行业整合和战略联盟可能导致产品和服务价格压力增大[126] - 经济状况变化可能影响公司DelivMeds移动应用收入[127] - 公司专业轻量级业务可能受成本上升影响[128] - 公司若未能为客户创建和实施全渠道体验，业务和运营结果将受不利影响[139] - 专业药物市场占比小，公司业务易受该行业细分领域经济衰退影响[151] - 公司若无法实现业务优化举措，业务运营等可能受不利影响[145] - 公司全球供应链中断可能对业务产生负面影响[146] - 公司业务受气候变化影响，可能导致供应及成本变化等[148] - 燃油成本上升会增加配送或运输成本，相关法规可能增加合规和商品成本[150] - 公司若不能及时续约设施租赁等，可能对财务和运营产生不利影响[155][156][158] - 公司外包业务流程给第三方供应商，面临业务中断和成本增加风险[166] - 公司与制药商和批发商合同可短时间内终止[165] - 公司收购业务可能面临损失或负债，医疗责任索赔可能超出保险范围[182] - 公司对无完全控制权的公司投资，面临被投资企业运营和财务风险[184] - 药房或医疗行业低迷及客户看法可能影响公司枢纽服务需求[187] - 公司信息系统面临多种风险，灾难恢复规划无法应对所有情况[190] - 公司预计对信息技术系统和基础设施大量投资，实施新系统存在潜在风险[191] - 隐私和数据保护法律增加公司合规负担，违规可能造成重大影响[192] - 公司可能遭遇网络安全事件，数据安全系统受损会产生不利影响[194] - 公司面临电子支付和金融服务风险，可能增加运营成本和面临潜在责任[197] 其他策略 - 公司董事、高管和部分股东同意发行结束后90天内不处置普通股或可转换证券[110] - 公司软件与两家全国性拼车物流商及主要运输商集成，合同一年期可自动续约一年[177] - 公司通过与GPO合作增加独立合作药房网络[178] - 公司集成第三方临床服务对业务战略至关重要[179]