上市计划 - 公司拟进行普通股首次公开募股，预计在纳斯达克资本市场上市，股票代码待确定[5] - 预计普通股初始公开发行价格在$[●]至$[●]每股之间，发行股数为[●]股[5] - 公司聘请EF Hutton作为此次发行的承销商，承销折扣为发行总收益的7%[8][9] - 招股书日期为[●]，2024年，预计股票于[●]，2024年左右开始交易[5][12] 收购情况 - 2024年6月完成对Wood Sage的收购，使其成为全资子公司，获APS和CSP两家运营子公司[26][97] - 预计2024年第三季度完成对Wellgistics的收购，收购价含700万美元现金、1000万美元本票、按20%折扣发行价值300万美元的普通股及或有收益和奖金支付[27][98] 财务与风险 - 招股书财务信息按美国公认会计原则编制列示[25] - 公司本次发行普通股预计净收益约[●]百万美元，用于[●]和一般公司用途[110] - 2019年药品配药总成本为每剂12.40美元，考虑通胀后估计为每剂14.68美元[124] - 公司经营存在有限运营历史、收购整合困难、第三方报销减少等风险[101] 业务合作与市场 - 药房部门与AmerisourceBergen签订药品分销协议，批发收购Wellgistics后将与超60家制造商合作，枢纽技术平台部门初期与7家制药商建立关系，后续可扩至超60家[158][160] - 平台与Best Rx合作，约1400家独立药店使用该软件，占独立药店市场份额超6%[175] - 与TRxADE合作，可接入超14500家使用多种药房管理软件的药店，占独立PMS的66%[175] 其他事项 - 公司为新兴成长型和较小报告公司，选择遵守减少报告要求[3] - 公司注册地为特拉华州，主要行政办公室位于佛罗里达州坦帕[1] - 公司及相关人员签订90天锁定期协议，不处置普通股或可转换证券[110] - 公司不打算在可预见未来支付普通股股息[110] - 软件解决方案将与两家全国性拼车物流供应商和主要航运公司集成，合同一年期，有一年自动续约条款[176]