股份与权证出售 - 公司拟出售多种股份及对应权证股份，涉及普通股、公开认股权证、私人认股权证等[8] - 不同类型股份和权证有不同的行使价格和购买价格[8][10][12] - 本次招股说明书涉及可转售和发行2991.985万股，约占2023年4月6日已发行普通股的44%[13] 财务数据与交易 - 2021年首次公开募股及后续私募出售，总收益1.745亿美元存入信托账户，150万美元用于业务开支[36][37][38] - 2022年从信托账户提取资金赎回股份[38][39] - 私募股权投资出售310万股普通股总价3100万美元，签订3653.032万美元有担保债券协议[25] - 每股合并对价价值为142.069美元，股权价值至少3亿美元[25][24] - 2022年和2021年公司净亏损分别为2830万美元和1510万美元，预计至少到2023年第四季度仍会亏损[89] 产品生产与交付 - 已生产两台Aquanaut，三台在生产，因供应链中断交付时间推迟[46][48] - 单台Aquanaut生产周期预计从九个月降至三到六个月[48] - 两台Hydronaut因供应链中断预计2023年Q3完成并调试[49] 业务模式与服务 - RaaS模式预计2023年年中开始，预生产车辆价格低于预期，年末按4万美元/天提供服务[62] - RaaS模式应用于商业舰队服务，ToolKITT软件平台将以SaaS模式许可或永久许可销售[57] - 公司计划在2023年末或更晚向公众商业推出RaaS业务模式[115] 风险与挑战 - 公司面临供应链、招聘、成本上升、融资等多方面风险[118][121][126] - RaaS服务未大规模商业化，存在客户需求转化、产品认可等不确定性[129][132] - 公司产品开发、生产、维护等环节存在延迟、质量等风险[139][148][189] - 公司运营成本可能难以控制，面临多种外部风险[194][196] 公司团队与合作 - 公司工程团队累计超200年机器人经验，核心团队合作超15年[50] - 公司计划从自有制造模式过渡到外包制造模式，谈判尚在进行[188]