股权与融资 - 拟发售862,500股普通股，发行价0.0001美元/股[8] - 公开发行认股权证对应最多8,625,000股普通股，行权价11.50美元/股[8] - 私募认股权证对应最多7,175,000股普通股，行权价11.50美元/股，购买价1.00美元/份[8] - 证券购买协议认股权证对应最多2,922,425股普通股，行权价20.00美元/股[10] - 可转换债券对应最多2,922,425股普通股，转换价15.00美元/股，本金3.653032亿美元[10] - 创始人股份4,312,500股，购买价约0.00058美元/股[9] - 特定出售证券股东以10.00美元/股购3,100,000股普通股[9] - 业务合并前私募配售售310万股普通股，总价3100万美元[25] - 达成3653.032万美元有担保债券协议[25] - 与特定方达成股权融资协议，售310万股普通股，总价3100万美元[65] - 与投资者签证券购买协议，可发最高4000万美元本金有担保债券及认股权证[66] 财务数据 - 2023年3月6日，普通股收盘价3.32美元/股，公开发行认股权证收盘价0.28美元/份[12] - 2021 - 2022年前三季度净亏损分别为720万、1510万和1290万美元，预计至少到2023年Q4仍亏损[90] - 2022年Q3和前三季度，向两客户销售分别占总收入99%和96%[100] - 2021年，向一客户销售占总收入89%，该客户欠款占应收账款82%[100] - 2020年，向三客户销售分别占总收入61%、20%和17%[101] 产品与服务 - RaaS模式收费每天40,000美元，涵盖设备和人员费用[42] - 技术可使日成本最多降60%，减少温室气体排放[44] - 已生产2台Aquanaut，3台生产中，预计2023年Q1 - Q2交付[48] - Argonaut完成总装，在太平洋调试，生产周期预计减至3 - 6个月[48] - Olympic Arm交付首台，预计2023年底交付后续产品，生产周期减至1个月[48] - Hydronaut 1以每天6,000美元出租，2台预计2023年Q3完成并调试[49] 业务发展 - 预计2023年向公众商业推出RaaS商业模式，大规模部署预计在2023年末或更晚[112] - 计划扩大业务，包括招聘人员、推出新产品等[104] - 计划向第三方制造业务模式转型[180] 风险因素 - 新冠疫情和劳动力短缺影响招聘，影响时间线[115] - 材料成本上升、供应中断和短缺，可能致产品生产延迟[115] - 大规模商业化产品经验有限，可能无法高效开展业务[116] - 未来需大量资本，出售股权或债务证券有稀释股东权益和限制运营风险[117][119] - RaaS订阅模式未实施和测试，可能无法获商业认可[129] - 依赖第三方制造商，面临供应中断、质量问题、技术泄露等风险[182]