证券发售与交易 - 公司拟发售多种普通股及对应认股权证、可转换债券对应的普通股[9] - 出售证券持有人将转售创始人股份和部分普通股[10] - 证券购买协议中，出售证券持有人认购本金3580万美元的债券[11] - 2023年2月1日，公司普通股收盘价3.38美元/股，公共认股权证收盘价0.24美元[13] - 各类认股权证行权价和可转换债券转换价明确[9][11][13] - 约2991.985万股可转售和发行，占2023年2月1日已发行普通股约44%[14] - 公司普通股和公共认股权证于2022年9月13日在纳斯达克交易[13] 历史融资与资金情况 - 2021年7月19日，公司完成1500万单位首次公开募股，总收益1.5亿美元[37] - 首次公开募股同时，公司向联合发起人出售认股权证，收益650万美元[37] - 首次公开募股承销商行使超额配售权，购买225万单位，收益2250万美元[38] - 超额配售权行使时，公司向联合发起人额外出售认股权证，收益67.5万美元[38] - 扣除相关费用后，1.745亿美元存入信托账户，150万美元用于业务等开支[39] - 2022年7 - 9月，从信托账户取出资金用于赎回股份[39][40] 产品生产与业务模式 - RaaS模式固定收费标准为每天4万美元，采用公司技术可使日费率成本最多降低60%[43][45] - 公司已生产2台Aquanaut，3台正在生产，交付时间受供应链影响调整[47][49] - 部分产品当前生产周期及未来预计缩短时间明确[49] - Hydronaut 1租赁费率为每天6000美元，2台正在生产，预计Q3 2023完成并调试[50] - RaaS业务模式将应用于商业舰队服务，ToolKITT软件拟按SaaS模式授权或永久许可销售[58] 财务业绩与预测 - 2022年前九个月公司净亏损1290万美元，2021年和2020年分别亏损1510万美元和720万美元[91] - 预计至少到2023年第四季度，公司每季度将继续出现经营和净亏损[91] - 公司财务预测中2023年起的收入增长预计基于2022年第4季度推出RaaS商业模式[113,114] - 公司预计2023年向公众商业推出RaaS商业模式，大规模部署预计在2023年末或更晚[113,125] 风险因素 - 公司依赖第三方制造商/供应商，可能影响未来利润率和产品商业化[111,112] - 公司未来运营和资本支出需大量资金，融资存在风险[119,120] - 公司大规模商业化经验有限，可能影响销售和市场渗透[115,118] - 新冠疫情和劳动力短缺等影响公司招聘和生产[116] - 公司目前RaaS服务无硬合同，客户测试时间可能影响订阅收入[125] 其他 - 公司工程团队累计有超200年机器人领域经验，核心团队共事超15年[51] - 行业主服务协议时长为2 - 4年或更久，公司采用更灵活策略提高资产利用率[53] - ToolKITT通过国防创新单元合同产生收入，完成后有机会向美国国防部授权[55] - 公司与特定方签订股票认购协议，出售310万股普通股，总购买价3100万美元[66] - 公司与投资者签订证券购买协议，出售最高4000万美元有担保债券及认股权证[67]