发行情况 - 公司拟公开发行2000万股，发行价每股10美元，募集资金2亿美元[7] - 承销商有45天超额配售选择权，最多额外购买300万股[9] - 发售前普通股数量为575万，发售及私募后为2500万[113] - 发售及私募后认股权证数量为1500万，其中私募认股权证500万[113] 财务数据 - 本次发行前公司收入为1.92亿美元，总发行金额为2亿美元，承销折扣和佣金为800万美元[21] - 假设不同赎回率和超额配售情况，每股有形账面价值与发行价有不同差额[24] - 截至2025年9月30日，公司实际营运资金赤字为22.1736万美元，调整后为91.388万美元[186] 股份与权证 - 公司发起人承诺购买500万份私人认股权证，总价500万美元[12] - 8月18日，公司向发起人发行575万B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[13] - B类普通股在初始业务组合完成时自动按1:1转换为A类普通股[13] - 认股权证行权价格为每股11.50美元，特定条件下行权价格将调整[118][119] 业务目标 - 公司是新成立的空白支票公司，计划专注金融服务行业业务合并机会[39][40] - 目标业务需具备成熟市场地位、良好财务状况、可扩展业务模式等条件[46] 团队与优势 - 公司管理团队拥有超百年金融相关领域集体经验[52] - 公司认为自身优势在于跨资产关注和发现市场间机会的能力[54] 业务合并规则 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，可经股东批准延长[76] - 首次业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[79] - 任何首次业务合并必须获得公司多数独立董事的批准[79] 股东权益 - 持有本次发售股份超过15%的股东，未经同意，赎回股份不得超过本次发售股份的15%[11] - 公众股东在完成首次业务合并时，可按信托账户每股约10美元的价格赎回全部或部分公众股份[151] 公司性质与豁免 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受报告要求豁免和披露义务减少[19] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[104]