公司基本信息 - 公司于2022年7月25日在马绍尔群岛共和国注册成立，2023年6月21日从Imperial Petroleum完成分拆[34] - 2023年6月22日普通股开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“CISS”[9] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”[9][62] 财务数据 - 截至2024年2月2日，已发行普通股44,002,840股，A系列可转换优先股600,000股可转换为93,750,000股普通股，转换价0.16美元/股[72] - 2021 - 2023年前九月收入分别为6,272,431美元、12,100,626美元、14,962,205美元[78] - 截至2021 - 2023年9月30日，现金及现金等价物分别为18,992美元、0、8,949,353美元[79] 船队情况 - 截至招股书日期，运营两支干散货船和一艘阿芙拉型原油油轮，总载货量179,804载重吨[36] - 截至2024年2月1日，Eco Bushfire日租金16,750美元，租约2月到期；Eco Angelbay日租金14,000美元，租约3月到期[39] - 截至2024年2月，船队平均船龄约13.54年，预计船舶使用寿命25年[180] 市场数据 - 2023年干散货需求吨英里增长4.4%，预计2024年增长1.6%；2023年干散货船订单量约为当前船队运力的8.7%[50] - 2023年原油需求吨英里增长6.3%，预计2024年增长4.1%；2025年美洲供应商原油出口预计比2023年增加170万桶/日[50] - 2023年原油油轮交易船队增长3.7%，预计2024年仅增长0.2%；2023年12月底油轮订单量为船队运力的6.6%[51] 公开发行 - 计划发行58,333,333个单位，每个单位含一股普通股、半份C - 1类认股权证和一份C - 2类认股权证，假定发行价0.12美元/单位[7] - 授予承销商45天超额配售选择权，可购额外普通股、预融资认股权证、C - 1类和C - 2类认股权证[12] - 发行后假设无预融资认股权证发行和认股权证行使，有102336173股流通；假设承销商超额配售选择权全部行使，有111086172股流通[69] 未来规划 - 计划投资高质量日本或韩国建造的干散货船和油轮扩大船队，但无相关收购协议[40] - 计划将发行证券净收益用于资本支出、收购船只、营运资金等，预计最大净收益约600万美元[69] 风险因素 - 干散货和油轮行业周期性和波动性大，供需因素难控，可能影响公司收益[96][99] - 公司依赖Brave Maritime运营业务，依赖少数重要客户获取收入[90][179] - 公司可能因未满足纳斯达克要求或股价过低被摘牌[93]