证券发行与流通 - 公司已发行22,439,888股普通股、4,458,625股可行使认股权证发行的普通股、1,120,299股可转换债券转换的普通股和292,250份认股权证[9] - 拟发行行使8,625,000份公开认股权证最多4,312,500股普通股，行使292,250份私人认股权证最多146,125股普通股[9] - 转售证券包括22,439,888股普通股和292,250份认股权证[9] - 截至2023年9月1日，已发行和流通普通股为2462.7509万股，发行后预计为3020.6433万股[51] 股价与收益 - 2023年9月6日，普通股收盘价为每股1.43美元，认股权证每份0.031美元[14][31][78] - 按IPO价格10美元购买的公众股东每股损失8.57美元，赞助商每股获利约1.41美元[33][57] 股权结构 - Watermark Developments Limited持有约39.2%已发行普通股，受锁股协议限制18个月内限制出售[13][32] 财务状况 - 截至2022年12月31日，营运资金赤字约410万美元，现金及受限现金约80万美元[58] - 2022年9月30日备考合并资产负债表中，现金897,983美元，应收账款净额1,884,431美元，总流动资产26,912,702美元[197] - 2022年9月30日备考合并资产负债表中，流动负债总计7,961,067美元，其他负债总计51,952美元[197] 业务发展 - 2022年11月17日完成业务合并，8i收购EHL全部股份，EHL成全资子公司，8i更名[21][30][191] - 预计新加坡成员未来5年贡献超40%收入[91] 融资情况 - 2023年2月执行董事Alfred Lim提供128,750美元营运资金贷款[165] - 2023年1 - 5月前首席执行官James Tan累计贷款500,700美元[165] - 2023年5月发起以每股1美元出售普通股募资不超400万美元计划[165] - 2023年5 - 6月出售790,000股受限普通股募资790,000美元[165] - 2023年5 - 6月向三位债权人发行1,345,739股普通股结清1,617,606美元债务[165] 合规与风险 - 公司目前未遵守纳斯达克持续上市要求，若无法恢复合规，证券将面临摘牌[42] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[42] - 数字健康行业发展慢或服务无竞争力，公司业务增长将受不利影响[47] - 业务合并赎回大量普通股，待售股份可能超公众流通股，致股价大幅下跌[42][54] 公司身份与政策 - 公司是“新兴成长型公司”，选择遵守减少的上市公司报告要求[15] - 作为新兴成长公司持续至2026年12月31日等较早日期[36][62] - 作为较小规模报告公司持续至特定情况发生的财年最后一日[37] 运营相关 - 公司依赖企业客户获大部分收入，失去关键客户影响重大[91] - 业务主要服务劳动密集型行业员工，疫情复发影响业务连续性[92] - 数字医疗行业技术变革快，公司成功取决于采用最新技术[96] - 所处行业竞争激烈，无法有效竞争业务和财务状况受不利影响[99] 其他 - 每两份认股权证可购买一股普通股，行使价11.50美元，认股权证可能到期无价值[10][34][78] - 公司预计未来不支付现金股息，资本增值可能是投资者唯一收益来源[77] - 管理层团队管理上市公司技能和经验有限，关键员工流失有不利影响[79] - 2023年1月至5月，四位前独立董事离开公司董事会[80]