股票发行与上市 - 公司拟公开发行至多120万普通股，转售股东拟转售至多740,829股普通股[10] - 普通股初始公开发行价预计在每股4.50 - 5.50美元之间，假设发行价为每股5美元[14][22] - 承销商折扣为总收益的7%，公司直接推荐投资者参与部分为6%[23] - 不考虑超额配售权，发行价每股5美元时总收益600万美元，承销折扣42万美元，公司所得收益558万美元[22] - 本次发行预计总现金费用约87.45万美元，不包括上述折扣[25] - 承销商有45天超额配售权，可购买至多15%拟发行普通股[27] - 若承销商全额行使超额配售权，发行价每股5美元，总承销折扣为48.3万美元，公司总毛收益为641.7万美元[27] - 公司计划在纳斯达克资本市场上市，股票代码“GMM”[15] - 首次公开募股前，公司已发行和流通股份为25,926,155股[48] 业绩情况 - 2021财年公司收入1430万美元，虚拟技术服务、数字营销、数字资产开发及其他业务收入占比分别约为47%、43%和10%[58] - 2022财年，虚拟技术服务、数字营销、数字开发及其他业务收入占比分别约为73%、4%和23%[58] - 公司收入从2021年9月30日的1427万美元增至2022年9月30日的1719万美元[75] - 2022财年，公司合并收入为1718.8293万美元，净亏损为26.5241万美元，综合亏损为46.3365万美元[125] - 2021财年，公司合并收入为1426.8184万美元，净收入为141.4167万美元，综合收入为142.215万美元[126] - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为85.26529亿美元，总负债为47.76638亿美元，股东权益为37.49891亿美元[127] - 截至2021年9月30日，公司合并总资产为90.35187亿美元，总负债为68.21931亿美元，股东权益为22.13256亿美元[127] - 2022年9月30日止年度，经营活动净现金使用为1.137227亿美元，投资活动净现金使用为0.166176亿美元，融资活动净现金提供为1.469592亿美元[127] - 2021年9月30日止年度，经营活动净现金使用为1.473281亿美元，投资活动净现金使用为0.081189亿美元，融资活动净现金提供为2.623352亿美元[127] 用户数据 - 公司目前无超100万用户个人信息，预计可免中国网络安全审查和网络数据安全审查[31] 未来展望 - 公司未来计划扩大数字资产库并减少数字营销业务投入[51][54][55] - 公司期望每年至少转换10000个数字资产以扩大竞争优势[62] - 公司预计在可预见的未来将使用收益进行研发、开发新产品和扩大产能，不支付现金股息[96] 新产品和新技术研发 - 公司拥有自主研发的“Mofy Lab”技术平台，由3D重建技术和AI交互技术组成[51][60] - 公司拥有超7000个高精度3D数字资产的数字资产库，注册所有现有3D数字资产和图像版权估计成本为100万美元[55][59] 市场扩张和并购 - 公司采用“两步走”方式收购国内运营实体，存在法规解释不确定性[71] 其他新策略 - 公司因担心未来中国证券法变化，解散VIE结构[71]