证券发售 - 公司拟发售最高1000万美元单位证券，发行价为每个单位1.99美元[7] - 发售包括最高5,025,125股A类普通股、最高5,025,125份预融资认股权证及最高10,050,250份普通认股权证[7] - 预融资和普通认股权证可认购A类普通股最高为15,075,375股[7] - 公司将向配售代理支付相当于发售总收益7.0%的现金费用[13] - 预计此次发行净收益约为900万美元[96] 股权结构 - 截至2023年3月31日，约160万股A类普通股已发行在外[84] - 第三修订计划获批，注册后未来授予奖励的A类普通股数量增加209,862股，达到319,862股[84] - 公司授权股本包括6亿股A类普通股、3000万股B类普通股和1000万股优先股，每股面值0.0001美元[105] 业绩情况 - 2023年第一季度净销售额为23,959千美元，2022年第一季度为46,534千美元[67] - 2022年全年净销售额为137,085千美元，2021年为166,060千美元[67] 公司运营 - 公司经营消费品和工业用品两个业务板块[45] - 自有品牌包括Groove、Eyce、DaVinci等，并拥有部分类别独家许可证[42] - 通过多个自有电商平台销售产品，在美、加、欧和拉美销售辅助产品[43][44] 发展历程 - 公司于2021年完成多项收购，包括收购Eyce和DaVinci，与KushCo Holdings合并[41] - 2022年8月9日进行1比20反向股票拆分，2023年6月5日进行1比10反向股票拆分[63][64] 其他信息 - 投资公司证券面临未能满足纳斯达克上市标准等多种风险[53] - 公司目前打算将发行净收益用于一般公司用途，预计未来不支付现金股息[97][100] - 公司董事等已签订90天禁售协议，发行成交后180天内不发行特定证券[154][156]