业绩数据 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司现金及现金等价物分别为454.4863万美元和456.8187万美元[57] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司总资产分别为2511.6196万美元和1457.8129万美元[57] - 2023年和2022年上半年，公司营收分别为266.2724万美元和202.2235万美元[57] - 2023年和2022年上半年，公司净亏损分别为332.3261万美元和102.127万美元[57] - 截至2023年7月31日的三个月，Rotor Riot收入增长40%至124.3907万美元，Fat Shark收入下降41%至80.3362万美元[50] 发行与股权 - 本次首次公开募股拟发行150万股普通股，预计初始发行价在每股4.00 - 6.00美元之间，假设发行价为每股5.00美元[10][11] - 发行完成后，若公开发行价为每股4.00美元，Red Cat将持有公司45.49%的流通普通股，Jeffrey Thompson将持有约3.52%的流通普通股[14] - 初始公开发行价每股5.00美元，总发行额750万美元；承销折扣和佣金每股0.38美元，共计56.25万美元；公司所得款项（扣除费用前）每股4.62美元，共计693.75万美元[16] - 公司已授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多22.5万股普通股以弥补超额配售[17] - 发售前公司流通股为661.7255万股，发售完成后为811.7255万股（若行使超额配售权则为834.2255万股）[54] - 公司将向承销商发行7.5万份认股权证，占发售股份（不包括超额配售权）的5%，行权价为每股6.25美元[54] - 公司预计发售净收益约为588.75万美元，若承销商全额行使超额配售权，净收益约为691.6875万美元[183] 收购事项 - 公司将使用本次发行所得款项中的200万美元现金收购Red Cat的消费业务[12] - 公司将以2000万美元收购Red Cat的Rotor Riot和Fat Shark子公司，包括200万美元现金、100万美元现有现金存入托管账户和价值1700万美元的340万股普通股[37] - 2020年11月Red Cat以840万美元收购Fat Shark，2020年1月以200万美元收购Rotor Riot，2022年11月30日其企业价值估值为510 - 570万美元[40] 未来展望 - 消费级无人机市场预计从2022年的43.4亿美元以20.8%的复合年增长率增长至2030年的197.1亿美元，全球无人机包裹递送市场预计从2021年的9.4亿美元以43.3%的复合年增长率增长至2031年的321亿美元[44] - 公司计划通过持续的收入增长、投资新产品和IP、探索收购、扩大客户群等方式加强市场地位[48] 其他要点 - 公司于2023年7月10日进行1比2反向股票分割[8] - 公司已申请将普通股在NYSE American上市，股票代码为“UMAC”，本次发行取决于上市最终获批[13] - 公司是美国联邦证券法规定的“新兴成长公司”，选择遵守某些简化的上市公司报告要求[14] - 承销商预计在2023年交付股票给购买者[18] - 公司将与领先的专业无人机竞赛公司Drone Racing League达成协议[50] - 公司将获12项已授权专利（其中4项在美国）和9项待授权专利申请（其中2项在美国），并授予UAV非排他、不可转授、免版税的永久许可[132] - 截至招股说明书日期，公司约有45名普通股登记股东[196] - 公司从未支付现金股息，预计在可预见的未来也不会支付[180][197]