发行相关 - 公司拟在美国首次公开发行1,098,901股普通股，初始发行价预计每股4.25 - 5美元[11][55] - 承销商45天内可额外购买最多164,835股普通股[17][55] - 发行前公司流通普通股为2722.5729万股，发行后为2832.463万股，行使超额配售权后为2848.9465万股[55] - 公司向承销商支付发行总收益7%的费用，并发行可购买发行普通股数量5%的认股权证[16] - 注册声明登记出售代表权证，可购买5.4945万股普通股，行使超额配售权可额外购买8241股[58] 财务数据 - 2024财年营收337,516美元，2023财年为109,629美元[64] - 2024财年亏损7,436,861美元，累计亏损达22,896,076美元[76] - 2024年5月31日现金及现金等价物为2,814,576美元，2023年为4,046,634美元[64] - 2024年5月31日营运资金为3,200,274美元，2023年为4,386,363美元[64] - 2024年5月31日总资产为6,956,751美元，2023年为7,580,826美元[64] - 2024年5月31日总负债为600,533美元，2023年为613,025美元[64] - 2024年5月31日股东权益为6,356,218美元，2023年为6,967,801美元[64] 技术与业务 - 公司拥有三个独特技术的化学回收平台，有8项美国专利（7项已授予，1项待决）[33][164][170][177] - 公司唯一业务是开发将废塑料和低等级可再生油转化为可再生燃料和特种化学品的工艺[163] - 公司技术平台可将低价值原料转化为高价值化学原料和燃料，拟通过许可安排建立战略伙伴关系[166] - 公司正在建设半连续技术示范反应器，计划2024年设计、建造和测试工业流程[185] - 公司客户参与计划处于技术评估和合作阶段，未达成商业项目最终协议[160][161] 市场与合作 - 2023年6月15日公司宣布成立欧洲子公司Aduro Clean Technologies Europe BV[137] - 与西安大略大学联合研究项目获115万美元非偿还资金，公司贡献38.25万美元（含税）[141] - 参与壳牌GameChanger计划，已完成前3个阶段[146][147][148] - 2024年3月5日MFP公司加入客户参与计划[156] - 2024年3月27日MBM公司加入客户参与计划[157] 未来展望 - 公司未来业务模式主要基于许可、特许权使用费和研发[34] - 公司计划通过示范项目建立商业合作伙伴关系[35] - 公司计划2024年开展项目，对平台和产品进行温室气体足迹和生命周期分析[192] 其他 - 2024年8月20日公司完成已发行和流通普通股的合并，比例为1股新股换3.25股旧股[27][45][162] - 公司高管、董事及持有5%以上流通普通股股东发行结束后6个月内“锁定”，公司180天内受一定限制[56] - 公司作为新兴成长公司，上一财年收入低于12.35亿美元，满足条件将不再享受豁免政策[49][50][94] - 公司作为外国私人发行人，可豁免美国国内上市公司某些规定[52][53] - 公司近期不打算支付普通股现金股息，未来股息由董事会决定[108]