发售信息 - 公司拟公开发售2200万单位，每单位10美元，总价2.2亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多330万单位[9] - 公司发起人承诺购买467万份（若超额配售权全部行使则为500万份）私人认股权证，总价467万美元（全部行使为500万美元）[12] - 9月15日，发起人以2.5万美元购买8433333股B类普通股，每股0.003美元，最多110万股可能被没收[13] 财务数据 - 单位公开发行扣除费用后公司收益2.178亿美元，若承销商全额行使超额配售权，收益将达2.53亿美元[23] - 9月15日，实际营运资金为 - 11.386万美元，调整后为160.3371万美元[164] - 9月15日，实际总资产为14.7531万美元，调整后为2.21878671亿美元[164] - 9月15日，实际总负债为13.886万美元，调整后为27.53万美元[164] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可经股东批准延长[18] - 若未能在规定时间内完成，将以信托账户存款赎回100%公众股份，最高使用10万美元利息支付解散费用[19] - 纳斯达克规则要求业务合并总公允市值至少为信托账户资产价值（不含信托账户利息应付税款）的80%[73] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，最低为50%[74] 股权相关 - B类普通股将在初始业务合并完成时或之前按1:1转换为A类普通股，转换后约占A类普通股总数24.3%[13] - 持有发售股份超过15%的股东赎回股份受限，需公司事先同意[11] - 独立董事Marc Mazur、Charles N. Kahn III和Spencer Gerrol将分别间接获得50,000、75,000和50,000股创始人股份[17] 其他 - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税收豁免承诺[96] - 公司为新兴成长公司和较小报告公司，可享受多项报告要求豁免和减少披露义务[97][101] - 完成本次发行后至业务合并完成前，仅B类普通股持有人有权对董事任免进行投票，公司被视为“受控公司”[102]