发行相关 - 公司拟发行2500000股普通股，每股面值0.25港元（0.03美元），首次公开发行价格为每股4.00美元[7][8] - 完成发行后，控股股东将持有公司已发行和流通股份总数的88.89%，代表88.89%的总投票权[9] - 公司同意向承销商支付等于本次发行总收益7.0%的承销佣金，支付等于本次发行总收益0.75%的不可报销费用津贴[21] - 承销商有权在发行结束后45天内，额外购买最多相当于本次发行股份总数15%的股份[21] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣为80.5万美元，公司扣除承销折扣但未扣除发行费用后的收益约为1069.5万美元[21] - 公司同意向承销商发行并登记最多14.375万股普通股的认股权证，认股权证自发行开始销售180天后可随时行使，有效期为5年，行权价格为普通股发行价格的120%[22] - 发售前公司流通股为2000万股，发售完成后为2250万股，若承销商全额行使额外股份购买权则为2287.5万股[108] - 公司预计此次发售净收益约930万美元，若承销商全额行使额外股份购买权则约为1069.5万美元[108] 业绩数据 - 2023年公司经营活动提供净现金333.2852万美元，2022年使用净现金100.2737万美元[113] - 2023年公司投资活动使用净现金175.9266万美元，2022年使用净现金43.1324万美元[113] - 2023年公司融资活动提供净现金270.7362万美元，2022年提供净现金52.4086万美元[113] - 2023年公司净收入为303.2577万美元，2022年为306.729万美元[113] 用户数据 - 截至招股书日期，公司收集和存储的个人信息远少于100万用户[82] - 公司日常业务处理的个人和机密数据不超1000人[144] 未来展望 - 业务战略和未来扩张计划包括扩大客户群和地理覆盖范围、通过研发提升产品等[47] - 计划将发售净收益的约50%用于在新兴国家建立制造工厂，30%用于潜在投资和收购上游供应商，8%用于购买机器，5%用于计算机系统升级，其余用于一般管理和营运资金[108] 市场环境与风险 - 2023年末人民币兑美元汇率为7.0999，2022年末为6.8972；2023年人民币兑美元平均汇率为7.0809，2022年为6.7290；2023年末和2022年末港元兑美元汇率均为7.8000，2023年和2022年港元兑美元平均汇率均为7.8000[37] - 公司面临宏观经济、政治、监管、社会等因素影响，主要在中国和中国香港地区[74] - 全球经济低迷、国际贸易政策变化、贸易争端等可能对公司业务产生重大不利影响[180][185] - 货币汇率波动会对投资价值产生重大不利影响[188] 监管相关 - 《外国公司问责法案》等规定，若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计师，公司普通股可能被禁止在国家交易所交易[14] - 2023年3月31日生效的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，境内企业境外发行上市需履行备案程序[15] - 2024年6月7日，公司收到中国证监会通知，确认已完成备案要求[16] - 公司海外发行可能被认定为间接海外发行，需向CSRC备案，但无法预测能否完成备案[149] - 中国网络安全监管要求不断发展，不同监管机构执行标准和解释不同[141] - 中国相关部门发布加强境外发行上市保密和档案管理规定，公司需建立健全相关制度并履行义务[140]