股权出售与融资 - 出售股东最多可出售3130万股A类普通股，含认购协议下3000万股和认股权证对应130万股[7][8] - 每份认购协议最多出售1000万股A类普通股，最高筹集1120万美元，三份协议总计3360万美元[10] - 认股权证持有人可购最多130万股A类普通股，初始行使价每股1.10美元，2024年2月23日发行，有效期五年[12] - 认股权证全部现金行使，公司获143万美元收入，认购协议下出售A类普通股预计获约3360万美元收入[13] - 本次发行的A类普通股基于2024年5月23日已发行的693.4037万股，假设全部售出，发行后将有3690.2476万股A类普通股[85] 资金用途 - 公司计划用所得款项偿还约675万美元的本票，在美国招聘人员、拓展业务及用于营运资金和一般公司用途[13] 股价与市场 - 2024年6月27日，公司A类普通股在纳斯达克最后成交价为每股2.57美元[16] - 公司股价可能波动且可能在股东出售时下跌[69] 公司结构 - 公司是英属维尔京群岛控股公司，运营由中国子公司进行[17] - 公司持有合并经营实体100%股权，间接持有海南麒麟云服务科技有限公司51%股权[21] 股权与投票权 - 公司董事长兼首席执行官蔚来张实益拥有已发行和流通的A类普通股0.614%，B类普通股100%[25] - 截至2024年6月24日，蔚来张拥有公司85.37%的总投票权，公司有7,959,441股A类普通股和2,305,497股B类普通股流通[25] 业务收入占比 - 2023财年海南麒麟占公司总收入的98.1%，2022财年占84.5%[44] - 2023、2022和2021年，公司企业管理与咨询业务收入分别占总收入的1.4%、3.9%和6.0%[46] 业务计划 - 公司计划2024年第三季度开展能源供应业务[47] 业务变动 - 2022年12月30日，公司瓷砖业务运营实体与买方达成出售100%股权协议，2023年4月28日交易完成[49] 产能情况 - 截至2022年12月31日，公司利用的瓷砖生产设施产能为140万平方米，2021年为238万平方米[50] - 截至2022年12月31日，公司有7条瓷砖生产线可用，其中1条正在使用[50] 用户数据 - 公司认为未拥有超100万用户个人信息，无需接受中国国家互联网信息办公室的网络安全审查[56] 监管风险 - 中国监管机构可能不允许公司目前结构，导致公司运营和证券价值重大变化[17] - 若美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）无法检查公司审计师，公司A类普通股可能被摘牌并禁止交易[19] - 若公司不再符合外国私人发行人资格，需全面遵守美国国内发行人报告要求，产生额外费用[69] - 公司存在被归类为被动外国投资公司的风险，导致美国证券持有人面临不利联邦所得税后果[69] - 中国政府可能干预或影响公司运营，限制发行证券能力，导致证券价值大幅下降或归零[89] 贷款情况 - 2021 - 2023年存在多笔营运资金贷款和还款情况[71][72]