股权与认股权证 - 出售股东拟出售最多23,318,122股普通股，含最多8,092,122股普通股、最多15,226,000份认股权证及行权后可发行的最多15,226,000股普通股[7] - 截至2024年2月1日，待售股东待售普通股约占已发行普通股的52.4%（假设行使所有1522.6万股私募认股权证）[157] - 每份认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股，2024年2月1日普通股收盘价为每股2.28美元，低于认股权证行使价[53] - 15,226,000份私人认股权证最初发行价格为每份1.00美元[7] - 认股权证条款若要进行不利持有人的修改，需至少50%当时已发行认股权证的持有人批准[46][53] 业务与财务 - 公司通过飞机所有权计划、商业服务和飞机管理服务创收，运营24架本田喷气式飞机和6架托管飞机[38][39] - 截至2023年9月30日的9个月，收入较2022年同期减少1890万美元，降幅31%[41] - 截至2023年9月30日的9个月，总飞行小时数为8759小时，同比增长超100%[41] - 截至2023年9月30日的9个月，净亏损2920万美元，较上年增加2290万美元[41] - 2022年，公司产生收入9570万美元，同比增长9058%[41] - 2022年，总飞行小时数为6986小时，同比增长超1000%[41] 公司身份与政策 - 公司作为新兴成长公司，可利用JOBS法案的某些豁免规定至PACI首次公开募股完成五周年后的财年最后一天[49][51] - 公司作为较小报告公司，可享受某些减少披露义务[52] - 公司已选择利用延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则，可能使合并财务报表与其他公司不可比[50] 风险因素 - 公司业务面临经营历史有限、可能继续净亏损、进入新市场和服务可能不成功等风险[43] - 公司运营受机场交通拥堵、自然灾害、天气条件等不可控因素影响[44] - 公司面临法律和监管方面的风险，如政府监管、许可证撤销、隐私问题、诉讼等[46] - 公司作为上市公司，将面临费用增加、管理经验不足、证券诉讼等风险[48] 其他 - 2023年12月1日，公司完成业务合并，PROOF Acquisition Corp I更名为Volato Group, Inc[18] - 业务合并时，Volato每股普通股和优先股可转换为1.01508股Volato Group的普通股[19] - 业务合并前，Volato通过出售1,035,387股A - 1系列优先股筹集10,353,870美元[20] - 6,883,579股普通股由B类股转换而来，转换价格低于每股0.01美元[7] - 213,273股、284,363股、710,907股普通股分别发行给LSH Partners Securities LLC、Roth Capital Partners, LLC、BTIG, LLC，发行价格均为每股3.52美元[7] - 公司子公司Gulf Coast Aviation获得PPP贷款390,552美元，其中385,540美元于2022年3月收购业务前获得，该贷款于2022年10月被SBA免除[138] - 2022年12月，公司包机销售代表电子邮件账户两次被盗用，客户误转30,868美元[106][107] - 公司暂无计划在可预见的未来支付普通股现金股息[168] - 公司目前打算保留未来收益，预计近期不支付股息，支付股息能力可能受债务协议条款限制[198]