股份与认股权证 - 出售股东拟出售最多8,092,122股普通股、最多15,226,000份认股权证及行权后最多15,226,000股普通股，总计最多23,318,122股普通股[7] - 2024年2月1日，普通股收盘价为每股2.28美元，认股权证收盘价为每份0.15美元[11] - 出售股东拟转售普通股约占2024年2月1日已发行普通股的52.4%（假设行使所有认股权证）[12] - 每份认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股普通股，2024年2月1日收盘价低于行权价[13] - 最多可出售15226000份私人认股权证，最初发行价格为每份1.00美元[26] - 已发行普通股数量为28,043,086股[54] - 行使私人认股权证最多可获约1.751亿美元[194] - 普通股登记持有人约379人[196] 业务与财务 - 2023年12月1日，公司完成业务合并协议，PACI更名为Volato Group, Inc.[18] - 业务合并时，Volato普通股和优先股按1.01508的比例转换为Volato Group普通股[19] - 业务合并前，Volato出售1,035,387股A - 1系列优先股筹集10,353,870美元，合并时转换为普通股[20] - 公司运营24架本田喷气式飞机和6架托管飞机[39] - 截至2023年9月30日的9个月，收入较2022年同期减少1890万美元，降幅31%[41] - 截至2023年9月30日的9个月，飞机管理和包机服务收入增加1710万美元，增幅90.0%[41] - 截至2023年9月30日的9个月，Plane Co会员权益销售和整架飞机销售收入减少3610万美元，降幅86%[41] - 截至2023年9月30日的9个月，总飞行小时数为8759小时，同比增长超100%[41] - 截至2023年9月30日的9个月，净亏损2920万美元，较上年增加2290万美元[41] - 2022年公司产生收入9570万美元，同比增长9058%[41] - 2022年总飞行小时数为6986小时，同比增长超1000%[41] - 子公司Gulf Coast Aviation获得PPP贷款总额390,552美元，385,540美元于2022年3月收购业务前获得，2022年10月被免除[138] 公司特性与风险 - 公司为新兴成长公司，适用某些减少的上市公司报告要求[3] - 公司有有限的运营历史且有净亏损历史，未来可能继续出现净亏损[43] - 公司可能需要大量额外资金，但可能无法在需要时获得足够融资[43] - 公司业务受机场拥堵、自然灾害等不可控因素影响[44] - 公司面临重大政府监管，如许可证和执照被撤销等风险[46] - 公司作为新兴成长型公司可享受多项报告要求豁免至2026年12月3日之后财年最后一天，提前满足特定事件则停止享受[49,51] - 公司作为较小报告公司可享受减少披露义务，满足特定市值或收入条件即可[52] - 公司业务集中于私人航空服务，易受多种因素影响[65] - 公司依赖关键人员，航空业飞行员供应有限，可能面临员工相关问题[77,78,80] - 公司业务严重依赖特定飞机及零部件，面临供应链和维护问题[81,83] - 公司受税收、燃油成本、监管变化等多种因素影响[84,88,96] - 公司客户集中在美国部分地区，业务易受区域因素影响[99] - 公司依赖信息技术系统，面临网络攻击、系统故障等风险[105,109] - 公司依赖第三方分发应用和提供软件，可能受第三方干扰[111] - 公司未来收购可能破坏业务、影响财务状况[117] - 气候变化、恐怖活动等可能影响公司运营和财务结果[120,122] - 公司财务预测可能不准确，实际结果可能与预测有重大差异[123] 其他信息 - 2022年12月及次月，包机销售部门两次发生邮箱被盗用事件，客户误转共30868美元[106,107] - 2024年公司和PACI均未支付现金股息，打算保留未来收益，预计短期内不支付[198] - 2023年计划预留5,608,690股普通股用于未来奖励，2021年计划预留2,350,960股用于已发行期权奖励[199]