股权与认股权证 - 待售普通股数量为4327793股[8][9] - 发行给配售代理的认股权证可购买68965股普通股，占5月私募配售结束时发行股份和预融资认股权证的5%[10] - 预融资认股权证初始行使价为每股0.0001美元，无到期日；普通股认股权证和配售代理认股权证初始行使价为每股2.65美元；诱因认股权证行使价为每股5.206美元，在首次行使日起五年到期[11][54][117] 私募配售收益 - 5月私募配售总毛收入约400万美元，3月私募配售约494213美元[12][55][79] - 假设全部行使普通股认股权证、配售代理认股权证、诱因认股权证，公司将分别获得约7310343美元、182757美元、988427美元的总毛收入[13][56][80] 股价与合规情况 - 2024年5月24日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股4.63美元[18] - 2024年4月19日公司收到纳斯达克不符合持续上市规则通知，5月13日恢复合规；5月10日收到纳斯达克关于最低出价价格不符通知，5月16日恢复合规；5月16日因股东权益6334859美元低于2500万美元最低要求而不符合规则，需在6月30日前提交恢复合规计划，若计划被接受，有180天时间证明合规[43][44][45][47] 股东持股情况 - 截至2024年5月16日，保罗·M·加尔文持股88185股，占比6.56%；克里斯托弗·梅尔顿持股14052股，占比1.05%；大卫·比利亚雷亚尔持股16552股，占比1.23%；所有高管和董事共持股152450股，占比11.34%；约翰·威廉·肖持股198505股，占比14.76%[83][86] - 本次发行后，保罗·M·加尔文占比1.55%；所有高管和董事共占比2.69%；约翰·威廉·肖占比3.50%[83][86] - 出售股东Armistice Capital Master Fund Ltd.发行前持有4327793股普通股，此次拟全部出售，发行后持股为0[95] 业务与未来展望 - 公司经营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[37] - 公司未来十二个月可能出现现金短缺，独立注册会计师对公司持续经营能力表示怀疑；公司此前有净亏损，目前SG Medical Co和SG Environmental Services未产生收入[72] - 公司目前打算将收益用于营运资金和其他一般公司用途，并支付可登记证券的注册费用[81] 证券发行与交易 - 出售股东将不时转售最多4327793股可登记证券，包括不同类型股份[52] - 可登记证券实际出售价格由公司普通股现行公开市场价格、出售股东与买家协商或按“分销计划”确定[82] - 出售证券方式包括普通经纪交易、大宗交易等多种[106] 公司治理与协议 - 公司修订并重述的公司章程授权发行75000000股普通股和5405010股优先股[64] - 公司董事会有权发行无股东批准的空白支票优先股[132] - 公司受DGCL第203条规定约束，禁止与拥有15%或以上公司流通股的股东进行业务合并三年；若交易导致股东成为利益相关者后，该股东拥有至少85%公司流通股，则不受此限制；业务合并需经公司董事会批准，并在股东大会上获得至少66 2/3%非利益相关股东的赞成票[134][136] 债券与协议日期 - 2023年2月7日债券本金金额为110万美元；2023年11月30日债券本金金额为70万美元；2024年2月15日债券本金金额为250000美元；2021年7月14日房地产留置权票据本金金额为200万美元[186][187][189] - 公司签订多份协议，如2024年5月3日与A.G.P./Alliance Global Partners签订配售代理协议等[184][193][194][195]