发售信息 - 公司拟发售最多15,584,415个单位，每个单位含1股A类普通股或1份预融资认股权证、1份A系列认股权证和1份B系列认股权证，假定公开发行价为每个单位0.77美元[7] - A系列和B系列认股权证初始行使价为每股0.81美元，有效期一年[7] - 预融资认股权证购买价格为每个单位公开发行价减去0.001美元，行使价格为每股0.001美元[9] - 全部行使认股权证，可发行A类普通股最大数量分别为预融资认股权证15,584,415股、A系列认股权证15,584,415股、B系列认股权证65,000,000股[12] 股权结构 - 公司有A类和B类两类普通股，A类每股1票，B类每股100票，B类无股息和清算优先权，A类可按每股0.001美元赎回[17] - 2025年5月12日，股东批准将A类授权股份数量从2亿股增至5亿股，并授权董事会实施股份合并[18] - 董事长兼CEO兼CFO Bing Zhang持有1971287股A类股和全部500000股B类股，发行后预计控制约67.3%的投票权[19] 用户数据 - 截至2024年9月，CHEERS Telepathy支持12个国家和地区的用户[69] - 2024年6月30日和2025年6月30日，CHEERS Video下载量分别为4.3亿和4.4亿，CHEERS e - Mall下载量分别为6070万和7040万，CHEERS Telepathy下载量分别为1130万和1410万[72] - 2023年6月30日和2024年6月30日，CHEERS Video月活用户均为5.11亿，CHEERS e - Mall月活用户均为6900万，CHEERS Telepathy月活用户分别为900万和3300万[72] - 2025年上半年180天内，CHEERS e - Mall复购率为38.8%[72] - 2025年上半年，CHEERS Video用户日均使用时长约为54.3分钟[77] - 2025年上半年，CHEERS Telepathy月均访问量约为380万[77] 业绩总结 - 2025年上半年收入为70,993千美元，2024年上半年为71,055千美元，2024年全年为147,196千美元，2023年全年为152,327千美元[113] - 2025年6月30日总流动资产为323,538千美元，2024年12月31日为305,568千美元，2023年12月31日为306,874千美元[114] - 2025年上半年经营活动提供净现金3,920千美元，2024年上半年为 - 6,741千美元，2024年全年为22,875千美元，2023年全年为42,174千美元[115] 新产品和新技术研发 - 公司计划利用CHEERS生态系统、区块链技术及战略协作，开发包含智能零售等沉浸式体验的元宇宙平台[64] - 2023年7月，公司推出具有多模态功能的AI内容创作平台CHEERS Telepathy，9月升级[65] - 2024年2月推出龙年版CHEERS Telepathy，6月发布2.0版本，12月发布2.5版本[68][69][70] 市场扩张和并购 - 2021年2月5日，公司出售Horgos持有的Horgos Glary Wisdom Marketing Planning Co., Ltd 51%的股权[75] 其他新策略 - 公司打算保留未来收益用于业务扩张，预计近期不会支付现金股息[29] - 公司拟将发行净收益用于一般营运资金和其他一般公司用途，包括用户获取的销售和营销费用，也可能用于收购[145]