股权发售 - 公司拟发售最多800万个单位，每个单位售价1.5美元，含1股A类普通股等[8] - 预融资等认股权证对应A类普通股最多为8100万股，A、B系列认股权证初始行使价1.58美元，期限1年[8] - 购买者A类普通股实益拥有权超4.99%（可选增至9.99%），可购预融资认股权证代替A类普通股[10] - B系列认股权证无有效注册声明时可行使无现金行权，可发行A类普通股最多6500万股[12] - 假设发行800万单位全部售出且认股权证均未行使，发行后A类流通股数量为19635568股[109] - 假设以每单位1.50美元出售800万单位，预计净收益约为1061.5万美元[109] 股权结构 - 2024年9月4日公司采用双层股权结构，授权股本增至500700美元，分5亿股A类股等[47] - A类普通股每股面值0.001美元，每股1票；B类普通股每股面值0.001美元，每股100票[18] - 董事长兼多职的Bing Zhang先生实益拥有1971287股A类普通股和全部50万股B类普通股，发售完成后预计控制约74.6%的投票权[20] 用户数据 - 截至2024年9月，CHEERS Telepathy支持12个国家和地区的用户[70] - 2024年6月30日和2025年6月30日，CHEERS Video下载量分别为4.3亿和4.4亿等[73] - 2023年6月30日和2024年6月30日，CHEERS Video月活用户均为5.11亿等[73] - 2025年上半年180天内，CHEERS e - Mall回购率为38.8%[73] - 2025年上半年，CHEERS Video用户日均使用时长约为54.3分钟等[78] 业绩总结 - 2025年上半年收入为70993千美元，2024年上半年为71055千美元等[116] - 2025年6月30日总资产为362749千美元，2024年12月31日为346591千美元等[117] - 2025年上半年净现金由经营活动提供3920千美元，2024年上半年为 - 6741千美元等[118] 新产品和新技术研发 - 公司计划利用CHEERS生态系统等开发元宇宙平台[65] - 2023年7月公司推出具有多模态功能的AI内容创作平台CHEERS Telepathy，多次升级[66] 法规相关 - 公司VIEs和子公司因超100万用户境外上市需网络安全审查，但目前无需申请[27] - 国内公司境外证券发行和上市需按相关办法向中国证监会履行备案程序[28] - 2023年《综合拨款法案》将触发中概股退市的连续年份从三年减至两年[32] 其他 - 2024年12月13日公司解雇Assentsure PAC，聘请Enrome LLP为独立审计师[33] - 公司同意支付配售代理现金费用为本次发行总收益的7%，外加1%非报销费用津贴等[40] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计不宣布或支付股息[92] - WFOE需每年从税后利润中至少提取10%作为法定储备，直至储备达注册资本的50%[96]