发售信息 - 公司拟发售最多800万个单位，每个单位1.50美元[8][9][107] - A系列和B系列认股权证初始行使价为每股1.58美元，期限1年[9] - 投资者受益所有权超4.99%（可选增至9.99%）时，可买预融资认股权证，购买价为单位公开发行价减0.001美元，行使价为每股0.001美元[11] - B系列认股权证持有人可行使零行使价选择权，每份获8.125股A类普通股，最大可发行A类股份数为6500万股[9][13][14] - 所有预融资、A系列、B系列认股权证最大可发行A类股份数分别为800万、800万和6500万股[14] 业绩数据 - 2025年6月30日六个月收入为7099.3万美元，2024年同期为7105.5万美元，2024年全年为14719.6万美元，2023年全年为15232.7万美元[114] - 2025年6月30日六个月总运营费用为6266.9万美元，2024年同期为5941.6万美元，2024年全年为12160.4万美元，2023年全年为12304.2万美元[114] - 2025年6月30日六个月运营收入为832.4万美元，2024年同期为1163.9万美元，2024年全年为2559.2万美元，2023年全年为2928.5万美元[114] - 2025年6月30日六个月净利润为775.6万美元，2024年同期为1241.7万美元，2024年全年为2596.8万美元，2023年全年为3052.8万美元[114] - 2025年6月30日总流动资产为32353.8万美元，2024年12月31日为30556.8万美元，2023年12月31日为30687.4万美元[115] - 2025年6月30日总负债为4055.8万美元，2024年12月31日为4152.1万美元，2023年12月31日为4762.5万美元[115] - 2025年6月30日股东权益为32211.1万美元，2024年12月31日为30499.3万美元，2023年12月31日为27992.9万美元[115] 用户数据 - 2024年6月30日和2025年6月30日，CHEERS Video下载量分别为4.3亿和4.4亿，CHEERS e - Mall下载量分别为6070万和7040万，CHEERS Telepathy下载量分别为1130万和1410万[74] - 2023年6月30日和2024年6月30日，CHEERS Video月活用户均为5.11亿，CHEERS e - Mall月活用户均为6900万，CHEERS Telepathy月活用户分别为900万和3300万[74] - 2025年上半年180天内，CHEERS e - Mall回购率为38.8%[74] - 2025年上半年，CHEERS Video用户日均使用时长约为54.3分钟，CHEERS Telepathy月均访问量约为380万[79] 未来展望 - 公司预计此次发行净收益约1061.5万美元，用于一般营运资金等，可能用于收购[109][145][146] - 公司打算保留未来收益用于业务扩张，预计短期内不支付现金股息[31][58][93][150] 新产品和新技术研发 - 2023年7月推出AI内容创作平台CHEERS Telepathy，9月升级，2024年2月推龙年版，6月发2.0版本，12月发2.5版本，截至9月支持12个国家和地区用户[67][70][71][72] - 公司计划利用CHEERS生态系统等开发元宇宙平台[66] 股权结构 - 公司有A类和B类两类已发行流通普通股，A类每股1票，B类每股100票，B类无股息和清算优先权，A类可按每股0.001美元赎回[19] - 2025年5月12日，公司股东大会批准将A类授权股份数从2亿增至5亿[20] - 董事长张兵实益持有1971287股A类股和全部500000股B类股，发行后预计控制约74.6%的有表决权证券投票权[21] 其他事项 - 2024年12月13日，公司解聘Assentsure PAC，聘请Enrome LLP为独立审计师[34][61] - 公司同意向配售代理支付相当于本次发行总收益7%的现金费用及1%的非报销费用津贴，并报销最高15万美元的发行相关费用[41] - 2023年11月24日，公司已发行和流通的普通股按1:10进行合并[48] - 2024年9月4日，公司采用双层股权结构，授权股本增加[48] - 公司北京子公司2023年12月获国家高新技术企业认定，2024年4月获专精特新企业认定[73] - 2021年2月5日，公司出售Horgos持有的Horgos Glary Wisdom Marketing Planning Co., Ltd 51%股权[77] - 2021年2月完成公开发行，以每股3.28美元价格发售3810976股A类股份及同等数量认股权证，Glory Star向WFOE注资约1000万美元[92] - 2024年12月31日至2025年6月30日期间，公司欠董事长张斌110万美元无息借款，该借款于2025年3月31日还清[187]