股权发行与出售 - 二次发行308,453,687股普通股、257,500份私人认股权证及对应普通股，一次发行11,500,000份公共认股权证对应的普通股[7] - 出售股东最多可出售308,453,687股普通股[8] - 此次发行前普通股流通股数为5806.0246万股，发行后为3.78271433亿股[69] 财务数据 - 2024年和2023年公司总营收分别为2510万美元和1950万美元，净亏损分别为1080万美元和120万美元[41] - 2024年公司毛利率为23.4%，较上一年提高100个基点，高于大众汽车行业平均的15.7%[41] - 2023 - 2025年发行的可转换票据本金分别为1581.9209万美元、115.4681万美元和172.41万美元[28] 业务与运营 - 公司总部“Rover Dome”是10万平方英尺制造工厂，有105名员工，67名技术人员，持有66个ASE认证和3个ASE大师级认证[39] - 自运营以来公司已完成超600个项目，目前有61个合同项目在进行中[40] 未来展望 - 公司目标是第三条生产线满负荷运行时，年总收入达到7000万 - 8000万美元，毛利率达到35.0% - 40.0%[41] - 公司预计约20%的车辆为电动汽车[83] 融资与贷款 - 2025年4月4日，公司获182.43万美元定期贷款，69周还清，每周还款3.5693万美元，利息63.8505万美元[47] - 2025年6月5日，公司与机构贷款人签订协议，获82.396033万美元贷款，最高可借2197.227538万美元[49] - 2025年6月20日，公司与EPFA投资者签订协议，可出售最高5亿美元普通股[53] 股权与股东 - 约61.1%流通普通股主要股东签署投票协议支持必要股东批准事项并反对不符协议行动[51] - 公司董事、高管及其关联方合计实益持有约52.6%的已发行普通股[174] 风险因素 - 公司运营历史有限且有亏损历史，近期预计产生大量费用[61][72] - 公司面临SEC正在进行的调查，可能产生重大成本等[63] - 公司业务依赖路虎、捷豹等特定车型的定制和修复[80][81] 其他 - 2023年12月12日，公司完成业务合并，名称变更为ECD Automotive Design, Inc[44] - 公司作为新兴成长型公司的豁免期限至2028年12月31日或更早[58]