财务数据 - 2024年和2023年公司总营收分别为2510万美元和1950万美元[53] - 2024年和2023年公司净亏损分别为1080万美元和120万美元[53] - 2024年公司毛利率为23.4%，较上年提高100个基点，高于大众市场汽车行业平均的15.7%[53] - 2023 - 2025年公司分别获得1581.9209万美元、115.4681万美元和172.41万美元的高级有担保可转换票据贷款[57] - 2025年4月4日公司获得182.43万美元定期贷款，需69周等额偿还，每周还款35693美元[59] 股权交易 - 2023年10月14日修订合并协议，公司以发行2510万股普通股等换取Humble 100%股权[15] - 2023年12月12日，贷款人将14000股Humble A系列可转换优先股转换为1400000股Humble普通股[20] - 2025年6月20日，贷款人将2024年可转换票据本金及应计利息128.49万美元转换为4000股B系列优先股[60] - 2025年7月7日，贷款人将贷款协议下的246.28万美元转换为5000股C系列优先股[67] - 出售股东拟出售3.08353687亿股普通股，其中3亿股将出售给ECDA Bitcoin Strategy, LLC[81] 业务情况 - 公司总部是10万平方英尺的制造工厂，有105名员工，其中67名工匠和技术人员，共持有66项ASE认证和3项大师级ASE认证[51] - 自运营以来公司已完成超600个项目，目前有61个合同项目在进行中[52] 未来展望 - 公司目标是第三条生产线满负荷运营时，年总营收达7000 - 8000万美元，毛利率达35.0% - 40.0%[53] - 公司预计约20%的车辆为电动汽车，电动汽车推进系统成本增加或供应减少将影响业务和经营业绩[97] 风险因素 - 公司经营历史有限且有亏损历史，近期预计会产生大量费用[86] - 公司若无法有效管理增长，业务可能受损[87] - 公司业务战略可能无法成功实施，会对财务结果和股价产生负面影响[88] - 公司车辆高度定制化，可能不符合客户期望，影响声誉和业务[90] - 公司业务高度依赖基础车辆的价格、供应和质量，波动会产生不利影响[91] 证券发行 - 二次发行包括8353687股普通股等，一次发行包括1150万份公共认股权证对应的普通股[8] - 公司与第三方于2025年6月20日签订股权购买便利协议（EPFA）[40] - 招股说明书涵盖公开发行认股权证对应的11500000股普通股的首次发行[26] - 公司有权向EPFA投资者出售累计达5亿美元的普通股新股，目前仅寻求出售最多3亿股普通股[163] 股价信息 - 2025年8月4日，公司普通股最后报告销售价格为0.1576美元，认股权证每股行使价格为11.50美元[14] - 2025年8月4日，公司普通股收盘价为0.15761576美元，认股权证收盘价为0.0199美元[28] - 2025年7月11日，公司普通股收盘价为0.2715美元，公共认股权证收盘价为0.0176美元[69]