发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[7] - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公开发行价格为每单位10美元，总计2亿美元；承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计1100万美元；公司发行前收益每单位9.45美元，总计1.89亿美元[23] 股东与认购 - 公司股东赎回权受限，持有超过本次发行股份15%的股东赎回需公司事先同意[11] - 公司发起人及BTIG承诺购买58.5万（行使超额配售权为64.5万）私人单位，总价585万美元（行使超额配售权为645万美元）[12] - 10家机构投资者有意间接购买31万（行使超额配售权为34万）私人单位，总价310万美元（行使超额配售权为340万美元）[12] - 非管理发起人投资者有意在本次发行中最多购买约795.8万单位证券，单个投资者购买不超9.9% [14] 股份情况 - 2025年6月30日，公司发起人以2.5万美元购买766.6667万股B类普通股，约0.003美元/股[14] - B类普通股将在初始业务合并完成时按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，以保持发起人持股约25% [14] - 创始人股份将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，但不低于1:1[117] 资金与账户 - 若承销商超额配售选择权全部行使，将有2.3亿美元（每单位10美元）存入美国信托账户；否则为2亿美元[23] - 发行结束时，信托账户将存入2亿美元，行使超额配售权后为2.3亿美元，其中包含700万美元（行使超额配售权后为805万美元）的递延承销佣金[158][160] - 发行和私募所得未存入信托账户的净收益约120万美元作为营运资金，此前支付约65万美元发行费用[166] 业务合并 - 公司计划与一个或多个企业进行初始业务合并，目前未选定目标[41] - 公司虽目前倾向于油气行业目标企业，但可能在任何业务、行业、地区寻找收购机会[42] - 业务合并完成窗口为发售结束后24个月内，或董事会批准的更早清算日期，股东可投票修改该时间[35] - 首次业务合并需满足目标业务公平市值至少为信托账户净资产80%的条件[94] 人员与团队 - 公司首席执行官托马斯·方丹在能源和技术领域有丰富经验，曾联合创立的两家公司被收购或上市，其中一家收购价超10亿澳元[45][46] - 公司首席财务官大卫·伍德有超35年企业融资经验，曾参与公司2.5亿美元伦敦证券交易所上市和4000万美元收购等项目[48] - 公司管理团队在五大洲41个国家开展业务，拥有超200年的综合经验[61] 其他 - 公司于2025年6月10日在开曼群岛注册为空白支票公司[41] - 公司上市后董事会将有5名成员，由首席执行官托马斯·方丹领导[50] - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求的豁免[126] - 公司打算利用“新兴成长型公司”的延期过渡期，延迟采用某些会计准则[127]