发行信息 - 公司拟发售1250000股A类普通股，预计发行价在每股4.00 - 6.00美元之间[8][9][114] - 公司法定股本为50000美元，分为470000000股A类普通股和30000000股B类普通股[10][70] - 发行前已发行并流通的A类普通股为20822675股，B类普通股为1177325股[10][70] - 完成发行后，CEO兼最大股东Jie Xiao将实益拥有约56.88%（假设不行使超额配售权）或约56.50%（假设全额行使超额配售权）的总投票权[22][97][114] 业绩数据 - 2023财年，公司为52家客户提供服务，包括26家保险公司和10家保险经纪公司[63] - 截至2023年9月30日的六个月、2023财年和2022财年，公司总收入分别为2649.7821万美元、4923.3547万美元和3015.3704万美元[64] - 2023年中国汽车保险总保费达120.6亿美元，同比增长5.6%，占财产保险总保费的54.66%[65] - 2023年6个月、2023财年和2022财年，广州省分别贡献公司总收入的88%、86%和77%[68] 用户数据 - 中国运营实体目前没有超过100万用户个人信息，预计可预见未来也不会收集超过100万用户个人信息[17] 风险与监管 - 公司面临VIE协议、政策、法律执行、数据安全、审批等多方面风险[61][74] - 公司需完成中国证监会备案，若上市后未按要求完成备案，将影响持续上市能力[16] - 《加速外国公司问责法案》将触发《外国公司问责法案》禁令所需的连续非检查年数从三年减少到两年[19][142] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司合并现金为2036763美元，总流动资产为25677668美元，总非流动资产为341490美元，总资产为26019158美元[105] - 截至2023年9月30日，公司合并总负债为9647785美元，总股东权益为16371373美元[105] - 2023年上半年，公司经营活动净现金使用为3722802美元，投资活动净现金使用为208723美元，融资活动净现金提供为2774941美元[108] 公司架构与协议 - 公司通过中国的可变利益实体（VIE）开展业务，投资者不持有VIE的股权[14] - 独家业务合作与服务协议有效期20年，WFOE有权书面通知续约[50] - 股权质押协议在各VIE支付完独家业务合作与服务协议费用后失效[53]