发售信息 - 公司将公开发售至多175万股普通股，占发售完成后普通股的11.67%[10][12] - 三位售股股东将转售至多200万股普通股，占发售完成后普通股的13.33%[10][12] - 发售和转售完成后，假设承销商不行使超额配售权，公众股东将持有25.0%的普通股[12] - 普通股的发售价格预计在每股4美元至5美元之间[13] - 首次公开发行价格为每股4美元，无超额配售时总收益为700万美元，全额行使超额配售权时为805万美元[29] 业绩数据 - 公司2021和2022财年营收分别为405.54万和442.12万港元，2022和2023年上半年营收分别为240.22万和554.26万港元[49] - 2022财年公司毛利为100.22万港元，净亏损为266.36万港元，2023年上半年毛利为199.01万港元，净亏损为239.76万港元[49] - 2023年1月26日，股东按比例认购10,000股新股，总代价为1000万港元（约127.3918万美元）[78] 市场规模 - 香港CRM系统市场规模从2018年的11.564亿港元增长至2022年的16.301亿港元，CAGR为9.0%，预计2023 - 2027年CAGR为7.1%[52] - 香港ERP系统市场规模从2018年的14.95亿港元增长至2022年的18.01亿港元，CAGR为4.8%，预计2023 - 2027年CAGR为5.2%[54] - 香港OCR服务市场规模从2018年的4880万港元增长至2022年的8230万港元，CAGR为14.0%，预计2023 - 2027年CAGR为15.3%[57] - 香港Web和移动应用开发服务市场规模从2018年的246.582亿港元增长至2022年的258.703亿港元，CAGR为1.2%，预计2023 - 2027年CAGR为5.0%[59] 未来展望 - 公司计划将本次发行所得款项净额约70%用于通过并购和招募新团队扩大海外市场业务规模[79] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益用于业务运营和扩张，预计近期不会宣布或支付股息[76] 用户数据 - 截至招股书日期，公司运营子公司收集和存储的个人信息少于100万用户，预计不受相关法规影响[96] 新产品和新技术研发 - 公司自2022年开始提供NFT相关服务，监管环境变化可能影响业务，且相关法律法规存在不确定性[169][170] - 公司计划将AI技术融入IT解决方案，但可能无法成功[198] 市场扩张和并购 - 公司计划将本次发行所得款项净额约70%用于通过并购和招募新团队扩大海外市场业务规模[79] - 运营子公司Techlution和NSL分别于2017年和2019年开始运营，公司于2022年10月收购这两家子公司[144] 其他新策略 - 公司作为“新兴成长型公司”，将遵守联邦证券法规定的简化上市公司报告要求[28]