发行相关 - 公司拟发售900,000股A类普通股，发行价预计每股7.0 - 9.0美元，首次公开发行价格预计为每股8美元，总发行额720万美元[8][10][23] - 承销折扣和佣金为每股0.52美元，总计46.8万美元；若行使超额配售权，将达53.82万美元[23] - 扣除承销折扣和佣金后，公司预计获得收益673.2万美元；若行使超额配售权，总收益将达828万美元[23] - 本次发行总费用预计约104万美元，不含承销折扣和佣金[23] - 承销商获45天超额配售选择权，可额外购买13.5万股A类普通股[23] - 公司预计此次发行净收益约570万美元，若承销商全额行使超额配售权则为670万美元[121] 股权结构 - 公司法定股本为10,000美元，分为900,000,000股A类普通股和100,000,000股B类普通股，面值均为0.00001美元[11] - 截至招股书日期，已发行9,000,000股A类普通股和1,000,000股B类普通股，董事Leo De Guzman Vega间接持有2,000,000股A类普通股和所有已发行B类普通股，占总投票权的63.16%[11] - 只要已发行和流通的B类普通股占总已发行普通股的比例超过9.10%，B类普通股持有人将拥有不少于50%的总投票权[11] 业绩数据 - 2025和2024财年公司总营收分别约为2548.84万美元和2619.12万美元[62] - 2025和2024财年公司净收入分别约为120.75万美元和147.28万美元[62] - 2025和2024财年BM HK分别贡献99.37%和99.87%的总营收，Niche Medical分别贡献0.63%和0.13%的总营收[62][73] - 2025和2024财年BM HK均贡献100%的总净收入[62] 业务与产品 - 公司成立于2003年，BM HK专注医疗设备和软件采购与销售业务[60] - 2021年公司通过Niche Medical开展自有医疗设备产品开发，已成功开发输液泵和麻醉喉镜，便携式X光机和自动体外除颤器正在开发中[61] - 公司研发团队将继续与德国Corscience合作开发AED产品，并致力于技术和创新投资以拓展产品组合[75] 法规与监管 - 公司业务未拥有超100万个人数据，未实施垄断行为，未被要求进行网络安全审查[19] - 若PCAOB无法连续2年检查公司审计师，公司证券或被禁止在美国证券交易所交易[20] - 中国政府加强对境外上市和非法证券活动监管，可能限制公司向投资者发售证券能力，导致证券价值大幅下降或归零[74][76][83] - 公司内地子公司因用户少于100万等原因不受《网络安全审查办法》影响[81] - 公司内地子公司不在《数据出境安全评估办法》规定范围内不受影响[82] 资金与收益分配 - 截至招股说明书日期，子公司未向公司宣派或支付股息，公司也未向股东进行分配[21] - 公司预计将此次发行净收益的35%用于研发，30%用于业务拓展，20%用于专有医疗器械生产，15%用于营运资金和一般运营[121] 上市相关 - 公司已申请将A类普通股在纳斯达克资本市场以“AED”为代码上市[121] - 公司、董事、高管及持有公司已发行普通股5%以上的股东同意在发行完成后六个月内不处置相关股份[121]