募集资金情况 - 非公开发行396,334,048股A股，每股4.61元，募资1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[1] - 募集资金于2023年1月16日到位[2] 募投项目投入 - 截至2025年11月30日，募投项目计划投入181,411.63万元，累计已投入86,305.49万元[3][4] 项目延期情况 - 拟将四个募投项目达预定可使用状态时间延至2027年12月31日[5][6] - 本次延期仅调完成日期，未改实施主体、用途及投资规模，不涉及变更[20] 项目进度放缓原因 - 数字孪生项目因技术、场景和行业问题进度放缓[8] - 新一代轨道交通项目受市场、客户和规范影响进度放缓[11] - 车路协同项目因产业生态等低于预期进度放缓[13][14] - 全国销售与服务体系升级建设项目因策略调整和精细化投入进度放缓[15][16] 项目继续推进依据 - 数字孪生技术被纳入国家战略，公司有技术积累可保障推进[8][9] - 轨道交通行业需求刚性，公司有技术和客户资源可保障推进[11][12] 后续安排 - 实时关注募投项目进度，合理规划，优化配置，按调整后计划推进[18][19] 决策与意见 - 2025年12月19日董事会同意项目延期至2027年12月31日[21] - 保荐机构认为延期符合规定和股东利益，无异议[22]