东睦股份(600114) - 中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
交易基本信息 - 东睦股份拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权,交易价格73462.54万元[11][20] - 评估基准日为2024年12月31日和2025年6月30日,审计基准日为2024年12月31日[12] 交易对方及对价支付 - 向远致星火支付股份对价33519.30万元获14%股权;向钟伟等支付现金及股份对价获对应股权[24] - 发行股份购买资产拟发行数量37292260股,发行价格14.69元/股[26] 募集配套资金 - 拟募集配套资金总额不超54782.33万元,用于支付重组现金对价及技术改造等项目[27] 股权结构变化 - 交易后公司预计持有标的公司99%股权,总股本增至653675737股[30][31] - 部分股东持股比例下降,公司无实际控制人,控制权结构不变[32][33] 业绩相关 - 2024年度基本每股收益交易前0.64元/股,交易后0.70元/股[45] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易前0.42元/股,交易后0.48元/股[45] 公司运营数据 - 截至2025年6月30日,公司资产总计749532.90万元,负债合计410308.69万元[147] - 2025年1 - 6月营业收入292974.05万元,利润总额34195.10万元[147] 交易进展及风险 - 交易已获公司董事会等审议通过,尚需上交所审核及证监会注册[35] - 交易存在股价波动、标的业绩下滑等风险[55]