交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权，交易价格73462.54万元[18] - 募集配套资金不超过54782.33万元，不超发行后总股本30%[25] - 交易对方包括深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业等[1] - 募集配套资金向不超过35名（含）特定投资者募集[1] 评估与定价 - 上海富驰100%股权2024年12月31日评估值193800万元，增值率105.44%[20] - 2025年6月30日加期评估上海富驰股东全部权益价值评估值239000万元，未发生评估减值[21] - 标的资产100%股权作价较评估结果溢价率为9.08%[77][79] 股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为公司董事会决议公告日，发行价格14.69元/股[23] - 发行股份数量37292260股，占发行后总股本比例5.71%（不考虑募集配套资金）[24] - 募集配套资金发行股份数量不超发行股份及支付现金购买资产完成后总股本30%，募集资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%[26] 股权结构变化 - 交易完成后公司预计持有标的公司99%股权[27] - 截至2025年6月30日，交易完成后总股本增至653675737股[28] - 重组后远致星火持股比例3.49%，钟伟1.38%等[28] 业绩相关 - 2024年度基本每股收益交易前为0.64元/股，交易后为0.70元/股；2025年1 - 6月基本每股收益交易前为0.42元/股，交易后为0.48元/股[43] - 报告期各期，标的公司净利润分别为 -5561.63万元、16696.16万元和15996.28万元[61] - 报告期各期，标的公司主营业务毛利率分别为19.21%、24.09%和25.46%[61] 审批与风险 - 本次交易尚需获上交所审核通过及中国证监会注册同意，审批结果和时间存在不确定性[52] - 本次交易存在因股价异常波动等被暂停、中止或取消的风险[53] 其他 - 公司已召开多次董事会、监事会、股东会审议通过本次交易预案、正式方案等[32] - 公司为股东提供网络投票平台，股东可现场或网络投票表决本次交易方案[38] - 本次重组后公司将加强经营管理、完善公司治理、完善利润分配政策防范摊薄即期回报风险[44][46][47]