发行基本信息 - 发行A股，每股面值1.00元[3] - 发行价格7.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 发行对象最终确定为20名[6] 发行数量与资金 - 拟发行不超804,570,381股，实际发行397,877,984股，超拟发行数量上限的70%[11] - 募集资金总额2,999,999,999.36元，净额2,983,875,106.46元，未超上限300,000.00万元[13] 限售与上市 - 发行对象认购股票6个月内不得转让，期间因分配等取得的股份也遵守此安排[14] - 限售期届满后在上海证券交易所主板上市交易[15] 时间节点 - 2024年4月25日董事会审议通过发行相关议案[17] - 2024年5月30日国资委原则同意发行[19] - 2025年12月2日收盘后向315名特定投资者发出文件，新增12名共327名[22][24] - 2025年12月5日9:00 - 12:00有效报价，收到21家认购对象申购文件[26] - 2025年8月7日上交所认为发行申请符合条件并公告[48] - 2025年9月9日中国证监会同意发行股票注册并公告[48] 获配情况 - 财通基金获配92,062,334股，金额694,149,998.36元[32] - 赣州发展投资基金获配39,787,798股，金额299,999,996.92元[32] - 诺德基金获配37,137,931股，金额280,019,999.74元[32] - 国泰海通证券获配28,249,336股，金额212,999,993.44元[32] 资金处理 - 截至2025年12月10日收到认购资金29.9999999936亿元[45] - 扣除承销保荐费用736.7万元，实际收到29.9263299936亿元[46] - 扣除发行费用1612.48929万元，净额29.8387510646亿元[46] - 计入股本3.97877984亿元，计入资本公积25.8599712246亿元[46] 合规情况 - 部分获配投资者属私募投资基金，已完成备案或无需备案[34][35][37] - 发行对象符合法规及股东大会决议规定[38] - 发行履行必要内部决策及外部审批程序[49] - 发行竞价、定价等过程符合规定[49] - 发行对认购对象选择和结果公平、公正[50]