公司基本信息 - 公司注册资本为268,190.1273万元人民币[48] - 保荐人（联席主承销商）为中信证券，联席主承销商为摩根士丹利证券[119] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，审计和验资机构为毕马威华振会计师事务所[119][121] 发行进程 - 2024年4月25日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过本次发行相关议案[49] - 2024年6月26日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过本次发行有关议案[49] - 2025年4月28日，公司召开第九届董事会第六次会议，将发行决议有效期及相关授权有效期延长12个月[50] - 2025年6月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，再次延长发行决议有效期及相关授权有效期12个月[50] - 2025年8月7日，上交所认为公司本次发行申请符合条件[51] - 2025年9月9日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[51] - 2025年12月6日，公司和联席主承销商向发行对象发送缴款通知书[52] 发行结果 - 公司向特定对象发行股票数量为397,877,984股，发行价格为7.54元/股，募集资金总额为2,999,999,999.36元[53] - 扣除发行费用16,124,892.90元后，募集资金净额为2,983,875,106.46元，其中计入股本397,877,984.00元，计入资本公积2,585,997,122.46元[53] - 发行对象最终确定为20名[58] - 发行股份为有限售条件流通股，限售期6个月，限售期满后在上海证券交易所主板上市交易[66][67] 认购情况 - 2025年12月2日收盘后向315名特定投资者发出《认购邀请书》，发行期间新增12名投资者，最终向327名投资者发出邀请[68][69] - 2025年12月5日9:00 - 12:00有效报价时间内，收到21家认购对象申购文件[72] - 欠发达地区产业发展基金有限公司申购报价8.61元/股，申购总金额8000万元；华福资本管理有限公司相关合伙企业申购报价8.96元/股，申购总金额16800万元等[73] 获配情况 - 财通基金管理有限公司获配股份数92,062,334股，获配金额694,149,998.36元[59] - 赣州发展投资基金管理有限公司 - 共青城定增拾号股权投资合伙企业（有限合伙）获配股份数39,787,798股，获配金额299,999,996.92元[59] - 诺德基金管理有限公司获配股份数37,137,931股，获配金额280,019,999.74元[59] 股权结构 - 2025年9月30日发行前公司总股本为2,681,901,273股，中国蓝星（集团）股份有限公司持股2,300,179,161股，占比85.77%[123] - 发行后中国蓝星（集团）股份有限公司持股2,300,179,161股，占比74.69%；财通基金管理有限公司持股92,062,334股，占比2.99%[124] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[126] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，发行后公司业务结构不会重大变化[127][128] - 本次发行不会导致公司控制权、法人治理结构、董事和高级管理人员结构发生重大变化[125][129][131] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易[130]