发行流程 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过发行相关议案[6] - 2024年6月26日公司股东大会审议通过发行有关议案[6] - 2025年4月28日公司会议将发行决议及授权有效期延长12个月[7] - 2025年6月16日公司临时股东大会再次延长有效期12个月[7] - 2024年5月30日国务院国资委原则同意发行方案[8] - 2025年8月7日上交所认为发行申请符合条件[10] - 2025年9月9日中国证监会同意发行股票注册申请[10] - 2025年12月2日公司及承销商报送发行文件并启动发行[11] 认购情况 - 截至2025年12月5日向327名符合条件投资者发出《认购邀请书》[12] - 2025年12月5日收到21名认购对象有效报价申购文件[13] - 部分认购对象有申购价格和金额，如欠发达地区产业发展基金有限公司等[14] 发行结果 - 发行定价基准日为2025年12月3日，最终价格7.54元/股[17] - 发行对象20家，发行股票数量397877984股，募资总额2999999999.36元[17] - 部分发行对象有获配股数和金额，如财通基金管理有限公司等[17][18] - 2025年12月6日向发行对象发《缴款通知书》[21] - 截至2025年12月10日收到认购资金2999999999.36元[21] - 2025年12月11日剩余款项划转至公司专户[21] 资金情况 - 扣除承销保荐费用后实际收到货币资金2992632999.36元[22] - 扣除发行费用后募集资金净额为2983875106.46元[22] 认购对象 - 认购对象共20名投资者，未超过35名[24] - 6家私募投资基金已完成备案及管理人登记[25][26] - 4家以自有或自筹资金参与，无需私募登记备案[26] - 1名个人投资者无需私募登记备案[26] - 多家公司以管理产品参与认购，产品已备案[27] 合规情况 - 发行认购对象不包括关联方，未接受保底保收益承诺[28] - 发行依法取得必要批准和授权，过程和结果公平公正[29]