交易概况 - 公司拟向圣慈科技等发行股份及支付现金购买金南磁材100%股权，交易价格105,400.00万元，同时拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超48,000万元[19][26] - 发行股份购买资产发行价格为33.98元/股，发行数量27,916,420股，占发行后总股本比例21.02%[24] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[19] 股权结构 - 交易前新莱福投资持股36,525,000股，占比34.81%；交易后持股不变，占比27.50%[31] - 交易前广州易上持股14,392,500股，占比13.72%；交易后持股21,836,879股，占比16.44%[31] - 交易前圣慈科技持股为0；交易后持股12,407,298股，占比9.34%[31] - 交易前汪小明间接控制公司35.22%股份；交易后预计控制37.16%股份[31] 业绩数据 - 2025年1 - 4月交易后较交易前，资产合计增长32.34%，负债合计增长155.30%，归属于母公司所有者权益合计增长23.41%，营业收入增长58.19%，归属于母公司股东的净利润增长53.77%[34] - 2024年交易后较交易前，资产合计增长32.56%，负债合计增长140.92%，归属于母公司所有者权益合计增长22.88%，营业收入增长56.60%，归属于母公司股东的净利润增长57.08%[34] - 报告期内营业收入分别为41788.55万元、50166.92万元和16794.08万元[59] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5244.78万元、8146.16万元和2113.83万元[59] - 报告期各期毛利率分别为31.01%、33.88%和29.36%[60] 业绩承诺 - 2025 - 2027年度净利润分别不低于8156.59万元、8869.17万元及9414.08万元；2026 - 2028年度分别不低于8869.17万元、9414.08万元及10036.54万元[56] 新产品与新技术 - 高性能钐铁氮注塑磁体已建设年产150吨小批量线，2 - 14MGOe磁能积区间定制化磁材已建设年产100吨中试线[69][70] - 高频软磁复合材料已建设年产100吨中试线，使用新莱福超细金属粉体可提升金南PM精密合金器件性能[72][73] 市场与协同 - 新莱福已在全球60余个国家或地区构建成熟海外分销体系[79] - 双方合并后年磁粉采购量达4万吨，可通过供应链整合驱动降本增效，共享销售渠道[77][78] 合规承诺 - 上市公司及相关人员承诺若信息违规，在调查结论明确前暂停转让股份，锁定股份可用于赔偿[3] - 交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，若违规在调查结论明确前暂停转让股份，锁定股份可用于赔偿[5][7] - 证券服务机构及人员承诺为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任[8]