收购交易 - 2025年12月16日逐越鸿智拟受让中包香港279,255,722股嘉美包装股份，占比29.90%，每股4.45元，总价1,242,687,962.90元[7][22][52] - 本次要约收购股份233,491,406股，占比25.00%，要约价格每股4.45元[7] - 中包香港、富新投资、中凯投资分别承诺102,911,441股（占11.02%）、88,991,910股（占9.53%）、23,279,120股（占2.49%）有效申报预受要约[8][38] - 本次要约收购所需资金总额预计不超1,039,036,756.70元，收购人将存207,807,351.34元（20%）作履约保证金[10][25] 股份情况 - 截至报告摘要签署日，嘉美包装有限售条件股份6,131,748股（0.64%），无限售条件股份949,320,198股（99.36%），合计955,451,946股[12] - 交易前逐越鸿智未持有上市公司股份[52] 收购目的及计划 - 本次要约收购旨在增持股份，助力公司发展，巩固控制权，优化股权结构[15] - 截至报告摘要签署日，收购人未来12个月暂无后续增持或处置股份计划[18] - 收购人承诺自股份过户登记至名下之日起18个月内，不转让本次交易取得的上市公司股份，同一实际控制人控制的不同主体间转让不受此限[62] 相关公司及人员 - 收购人苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）出资额为200万元[40] - 俞浩先生间接控制逐越鸿智100%的合伙份额[43] - 收购人财务顾问为国泰海通证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所[29][64] 其他信息 - 要约收购提示性公告日前30个交易日，嘉美包装股票每日加权平均价格算术平均值为3.85元/股[22] - 本次要约收购期限共计30个自然日[27] - 若有除权除息事项，要约价格及数量将相应调整[20]