发行流程 - 2025年3月31日第四届董事会第三次会议审议通过多项与本次发行相关议案[24] - 2025年4月18日2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[26] - 2025年9月4日上交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[27] - 2025年9月28日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[27] - 2025年10月23日第四届董事会第八次会议审议通过本次发行相关授权议案[25] 发行结果 - 截至2025年12月11日17时收到十四名特定投资者认购款22.2958483565亿元[28] - 截至2025年12月12日公司实际发行A股2616.5765万股，发行价85.21元/股[29] - 募集资金总额22.2958483565亿元，净额22.1992610591亿元[29] 发行情况 - 本次发行采用向特定对象发行方式，发行期首日为2025年12月2日[32] - 发行价格为85.21元/股，不低于71.26元/股，发行价格与发行底价的比率为119.58%[33][35] - 本次向特定对象发行股票数量未超过发行前发行人总股本的10%，且发行股数已超过拟发行数量上限的70%[36] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[37] 申购情况 - 截至2025年12月4日上午9:00，有17名新增投资者表达认购意向并被加入认购邀请书名单[39] - 截至2025年12月4日申购报价前，向207名投资者发送了《认购邀请书》[39] - 2025年12月4日上午9:00 - 12:00，收到35份申购报价单，35名投资者有效报价，缴纳30笔申购保证金共计30,000.00万元[41] - 有效申购价格区间为71.55元～89.88元，有效申购金额为488,100.00万元[42] 获配投资者 - 共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数8,214,998股，获配金额699,999,979.58元[46] - 广东恒阔投资有限公司获配股数2,933,927股，获配金额249,999,919.67元[46] - 财通基金管理有限公司获配股数2,863,513股，获配金额243,999,942.73元[46] 公司股本 - 2025年9月30日发行前公司总股本为261,657,654股，前十名股东持股合计114,292,242股，占比43.68%[69] - 发行后公司总股本变更为287,823,419股，前十名股东持股合计120,361,087股，占比41.82%[70][71] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[73] - 发行完成后公司无较大业务和资产整合计划，募集资金围绕主营业务展开[74] - 发行完成后公司主营业务范围、业务收入结构无重大变化[75] - 发行未导致公司控制权变化，对公司治理结构无重大影响[76] - 发行不会对公司董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响[77] - 发行不会导致产生新的关联交易和同业竞争[78]