股票发行 - 本次发行股票数量不超380,400,000股，不超发行前总股本30%[11][61] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超63,400,000股[12][61] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 本次发行拟募集资金总额不超118,460万元[14] 募集资金投向 - 航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目投资100,000万元，拟投入募集资金70,000万元[15] - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目投资15,000万元，拟投入募集资金15,000万元[15] - 补充流动资金项目拟投入募集资金33,460万元[15] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月归母净利润分别为 - 4789.83万元、25104.09万元、 - 2140.43万元和 - 2498.23万元[24] - 2022 - 2025年1 - 9月扣非归母净利润分别为 - 8906.57万元、 - 2822.44万元、 - 4407.35万元和 - 2664.46万元[24] - 2025年1 - 9月营业收入为384627.62万元，同比下降2.21%[25] - 2025年1 - 9月归母净利润为 - 2498.23万元，同比下降266.40%[25] - 2025年1 - 9月扣非归母净利润为 - 2664.46万元，同比减亏11.52%[26] 资产相关 - 2022 - 2025年9月末应收账款账面价值分别为256510.94万元、235612.50万元、215538.42万元和192306.37万元，占对应期末流动资产比例分别为59.12%、54.48%、51.07%和48.88%[27] - 截至2025年9月30日，公司固定资产账面价值43,344.83万元[164] - 截至2025年9月30日，公司无形资产账面价值15,006.06万元[168] 股东与股权 - 控股股东及实际控制人合计持有公司226481030股股份，占总股本16.55%，控股股东质押185400000股，占总股本13.55%[28] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股260,083,045股，占比19.00%[44] 行业数据 - 2024年我国电力行业投资规模为17770亿元，较2010年增长152.02%，复合增长率为6.85%[75] - 截至2024年我国已建成41条特高压线路，2025年预计开工“2交5直”[76] - 全国轨道交通运营线路总长度由2011年的1713公里增至2024年的12160.77公里[77] - 截至2024年12月末我国新能源汽车保有量达3140万辆，2024年新增1125万辆[78] - 截至2024年末我国充电基础设施数量达1281.8万台，同比增长49.1%，2024年增量为422.2万台[78] - 2024年我国新能源汽车国内销量1158.2万辆，桩车增量比为1:2.7[78] - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%[80] - 截至2024年底全国可再生能源装机达18.89亿千瓦，同比增长25%[80] 公司业务 - 公司主要从事电线电缆研发、生产、销售和服务，产品有五大类[62] - 公司二级控股子公司江苏精铸从事高温合金铸造[63] 未来展望 - 公司未来将驱动两轮发展战略，保持传统电缆业务稳健发展，加速推进高温合金精密铸件业务发展[183] - 公司计划推动向特定对象发行股票工作，形成数字化与智能化精密成型专利技术集群[184] - 公司将实现航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件规模化生产，提升产业化能力等[184] - 公司将加强电缆业务市场开拓，加大与优质客户沟通对接力度[185] - 电缆业务着重攻坚超高压、光伏、充电桩、船岸港口等高附加值细分领域[185] 风险提示 - “先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”存在研发失败不能按预期提高生产效率的风险[19] - 本次发行需取得深交所审核通过及中国证监会同意注册批复，存在审批不确定性[31]