可转换公司债券 - 发行量为24,293.26万元（2,429,326张），上市时间为2025年12月22日[8] - 存续起止日期为2025年12月5日至2031年12月4日，转股期起止日期为2026年6月11日至2031年12月4日[8] - 原股东优先配售1899660张，计18996.6万元，占比78.20%；公众投资者认购521587张，计5215.87万元，占比21.47%；中泰证券包销8079张，计80.79万元，占比0.33%[36] - 发行费用（不含增值税）总额495.69万元，募集资金净额23797.57万元[39][55] - 初始转股价格为18.26元/股[71] - 债券利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[63] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股本总额为282,776,048股[19] - 有限售条件股份持股数量47,673,340股，持股比例16.86%；无限售条件股份持股数量235,102,708股，持股比例83.14%[19] - 前十大股东持股比例合计33.18%，持股数量93,837,086股[20] - 蔺国强、王虎截至2025年9月30日持股比例分别为10.45%、10.35%，合计20.80%，为控股股东和实际控制人[30] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入为30,016.89万元，净利润为 - 738.46万元[115] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,915.60万元[117] - 2025年9月30日，公司流动比率为7.43倍，速动比率为5.67倍，资产负债率为11.57%[108] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为0.56次，存货周转率为1.15次，总资产周转率为0.20次[119] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.53元/股，每股净现金流量为 - 0.88元/股，每股净资产为4.49元/股[119][120] 公司历史 - 2001年9月28日公司设立，注册资本50万元[21] - 2014年8月公司整体变更为股份有限公司，注册资本66,031,662元[23][24][25] - 2021年5月28日公司实际发行2,210万股新股，募集资金净额398,358,190.59元[26] - 2021年6月3日公司股票在深交所创业板上市，发行后总股本88,131,662股[27][28] 其他 - 公司主营业务为为大型集团企业提供信息化方案及IT综合服务[29] - 普联软件主体和本次债券信用等级均为A+，评级展望为稳定[97] - 本次发行方案有效期为十二个月，自2025年3月12日股东会审议通过之日起计算[99] - 最近三年，公司未发行其他债券，与主要客户发生业务往来时不存在严重违约情况[100][103] - 本次募集资金用于国产ERP功能扩展等三个项目，总投资与拟投入金额均为24293.26万元[57]