配售信息 - 配售代理按尽力基准以每股0.30港元配售价，向不少于六名承配人配售最多67,000,000股配售股份[3][7] - 配售佣金为成功配售所得款项总额的1%[4][9] - 最高配售股份数目占公布日期已发行股本约4.03%，占扩大后已发行股本约3.87%[4][10] - 最高数目配售股份面值总额为670,000港元[4][10] - 配售价较2025年12月16日收市价折让约10.45%，较前五交易日平均收市价折让约10.98%[11] - 配售事项最高所得款项总额约为20,100,000港元，最高所得款项净额约为19,899,000港元[11] - 每股配售股份净发行价约为0.297港元[11] 完成条件及期间 - 完成须待先决条件达成后第五个营业日或另行协定日期落实[5][12] - 配售期间自协议签署日起至2025年12月31日或另行协定日期[5][12] 授权情况 - 一般授权可发行不超1,014,444,348股20%的额外股份，67,000,000股配售股份连此前20,000,000股相当于一般授权约42.88%[16] 过往集资 - 过往十二个月内，2024年10月15日及2025年2月3日供股集资所得款项净额约6120万港元，已按拟定用途悉数动用[18] 所得款项用途 - 完成后每股股份集资所得款项净额约为每股0.297港元，所得款项净额用于支付丰华项目额外建筑成本[19] 项目情况 - 丰华项目地盘总面积约为9,206平方呎，将改建为学生宿舍[19] 股权结构 - 公布日期，永义及其附属公司持股82,286,811股占4.94%，完成后持股不变占4.75%[20] - 公布日期，封世华持股175,000,000股占10.51%，完成后持股不变占10.11%[20] - 完成后，承配人持股67,000,000股占3.87%[20] - 公布日期，其他公众股东持股1,407,157,537股占84.55%，完成后持股不变占81.27%[20] 可换股票据 - 佳豪持有24,500,000港元的2023年可换股票据，若悉数转换，永义及其附属公司将控制约21.46%投票权[3][7][21] - 2023年可换股票据本金金额为2.09亿港元，年票息率5厘[23] 其他 - 12个月期间内合计配售佣金所有适用百分比均低于5%且金额低于300万港元，关连交易获全面豁免相关规定[21] - 股东于2025年8月21日股东大会授予董事一般授权，可配发不超当时已发行股份总数20%的新股份[23] - 配售协议日期为2025年12月16日，配售价为每股0.30港元[24] - 股份每股面值0.01港元[25]