可转债发行 - 公司发行面值总额9.8亿元可转换公司债券，数量980万张，每张面值100元，期限6年[5] - “利民转债”于2021年3月24日起在深交所挂牌交易，代码128144[6] 转股信息 - 可转债转股期限自2021年9月6日起至2027年2月28日止[7] - “利民转债”转股价格多次调整，最新为2025年5月28日起生效的8.10元/股[12] 赎回信息 - 赎回价格101.22元/张，当期年利率为1.50%[2] - 赎回条件满足日为2025年12月4日，停止交易日为2025年12月23日，赎回登记日为2025年12月25日，赎回日为2025年12月26日[2] - 截至2025年12月4日收市后，“利民转债”收盘价为219.368元/张[3] - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[13] - 有条件赎回情形：一是公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是可转债未转股余额不足3000万元[14] - 2025年11月14日至12月4日，公司股票15个交易日收盘价不低于“利民转债”当期转股价格8.10元/股的130%，触发有条件赎回条款[16] - “利民转债”赎回价格为101.22元/张（含息、含税），每张债券当期应计利息约1.22元/张[17] - 赎回对象为截至2025年12月25日收市后在中登公司登记在册的全体“利民转债”持有人[18] - “利民转债”自2025年12月23日起停止交易，2025年12月26日起停止转股[19] - 2025年12月31日公司资金到账中登公司账户，2026年1月6日赎回款到达持有人资金账户[20] 人员交易 - 副董事长张庆等5人在2025年6月5日至今交易“利民转债”，期初与期末持有数量均为0[21] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[23] 备查文件 - 备查文件包括《公司第六届董事会第十一次会议决议》等3份文件[24]