发售相关 - 最高认购价包含1.0%经纪佣金等多项费用[10] - 每手H股面值为人民币1.00元[10] - 发售价预计不超每手[REDACTED]港元，不低于每手[REDACTED]港元[13] 业绩数据 - 业绩记录期内，车辆和摩托车制造与销售占公司总收入超85%[43] - 业绩记录期内，公司销售19.69万辆汽车和130万辆摩托车[48] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司分别销售38.24万等数量摩托车[57] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司向经销商总销售额分别为78.954亿等[65] - 2022 - 2024年及2025年上半年初，公司经销商数量分别为874等家[68] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司从五大供应商采购总额分别为49.022亿等[70] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司前五大客户总收入分别为41.456亿等[73] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，公司营收分别为86.266亿等[81] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，公司销售成本分别为79.228亿等[81] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，公司毛利润分别为7.038亿等[81] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，汽车业务营收分别为57.666亿等[85] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，摩托车业务营收分别为21.25亿等[85] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，其他业务营收分别为7.35亿等[89] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，公司税前利润分别为2.324亿等[81] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，公司净利润分别为1.704亿等[81] - 2022 - 2025年及2024年上半年公司毛利润分别为7.038亿等，毛利率分别为8.2%等[93][94] - 截至2022 - 2025年及2025年6月30日，公司总资产分别为20.638亿等[95] - 2022 - 2025年及2024年上半年公司经营活动产生净现金流量分别为 - 2.552亿等[99] - 2022 - 2025年及2024年上半年公司投资活动产生净现金流量分别为 - 1.468亿等[99] - 2022 - 2025年及2024年上半年公司融资活动产生净现金流量分别为0.638亿等[99] - 2022 - 2025年公司有息债务比率分别为13.7%等，资产负债率分别为43.5%等，收入增长率分别为117.0%等[104] 风险与战略 - 公司面临在中国出行市场竞争等多种风险[101] - 公司A股自2010年11月在上海证券交易所上市，拟在香港证券交易所发行H股推进全球战略部署[110][112] 合资企业 - 2025年6月公司通过江河七星与第三方在中国成立合资企业阿法瑞智能驾驶，10月15日起其财务结果并入公司账目[124][127] - 阿法瑞智能驾驶截至2025年6月30日非流动资产为1794225千元人民币等[133] - 阿法瑞智能驾驶截至2025年6月30日净资产为1500000千元人民币[136] - 截至2025年6月30日，扩大集团非流动资产为16328745千元人民币等[142] - 截至2025年6月30日，扩大集团非流动负债为1896809千元人民币，净资产为12944425千元人民币[145] 其他 - 记录期内公司及子公司未支付或宣派股息，记录期后至文件日期也未向股东宣派股息[117] - 截至最后实际可行日期，公司无正式股息政策或固定股息分配比例[118] - 截至最后实际可行日期，公司未涉及重大未决法律等程序，主要业务运营无重大不合规事件[119][121] - 假设全额支付相关费用，公司预计[REDACTED]总费用约为HK$[REDACTED]，占总[REDACTED]约[REDACTED]%[122] - 2022 - 2024年及2025年上半年，公司在合并损益表中未确认任何[REDACTED]费用[122] - 公司A股每股面值为人民币1元，于2010年起在上海证券交易所上市，股票代码为601777[154] - 吉利控股于2003年3月24日依据中国法律成立，李书福等分别直接持有82.23%等[161] - 香港联合交易所《新上市申请人指引》自2024年1月1日起生效并会不时修订[163] - 最新实际可行日期为2025年10月8日[175]