公司概况 - 公司是全球领先海上风电核心设备供应商，专注海上风电市场近二十年，核心业务多元，正从产品供应商向综合解决方案提供商转型[39] - 公司2010年在深圳证券交易所上市，截至最后实际可行日期无重大违规[114] - 公司A股在深圳证券交易所主板上市，股票代码002487[128] - 阜新金胤能源咨询有限公司是公司控股股东之一，兴安盟大金重工等多家公司是公司全资子公司或主要附属公司[131][134][151][161] 每股信息 - 每股H股最高价格为HK$[REDACTED]，面值为RMB1.00，预计定价不超过HK$[REDACTED]，不低于HK$[REDACTED][10][13] - 若定价低于HK$[REDACTED]，申请人支付的费用可获退还，需额外支付多种费用[10][13] 市场份额与产能 - 公司是2025年上半年欧洲单桩销售价值最大的海上风电基础供应商，市场份额从2024年的18.5%增至29.1%[42] - 山东蓬莱和河北唐山曹妃甸海上工厂年产能分别为30万吨和40万吨，风电海上工程基地集群总产能达70万吨[44] - 公司可年产6艘专业重型甲板船，拥有经验丰富的船队和团队[45] 业绩数据 - 2022 - 2025年上半年海外业务收入28.411亿元，同比增长109.5%；净利润5.465亿元，同比增长214.3%[45][64] - 海外订单收入占比从2022年的16.4%增至2025年上半年的79.0%，海外离岸订单积压超100亿元[45][58][63] - 2022 - 2025年上半年，公司净利润、净利率、经营活动产生的净现金等多组财务数据有变化[63][66][78][92][94][98][101] - 2022 - 2025年上半年，前五大客户合计收入及占比、向五大供应商采购额及占比有变化[72][73] - 2022 - 2025年6月，风电设备销售、新能源发电、其他业务营收及占比有变化[87] 新能源项目 - 已建成并网新能源项目装机容量达500MW，自2023年运营以来已向电网供电约14亿千瓦时，减少二氧化碳排放约77.6万吨，另有950MW项目正在开发[45][55] 未来战略 - 公司将围绕“1 + 3 + 3”战略框架，聚焦主流海上风电市场，强化三项关键能力，构建三大未来业务支柱[70][71] 近期合同 - 2025年7 - 9月公司签订多个合同，包括供应单桩及运输服务、造船合同等，部分合同2026 - 2027年交付[107] - 与海外客户达成长期产能预留协议至2030年，2025年9月签订首份供应合同价值约12.5亿元人民币，2026年交付[107] 股息政策 - 2022 - 2025年部分年份宣派现金股息，公司将从税后利润分配股息，有分红条件限制[119][122] 风险因素 - 公司业务受全球风电设备行业市场变化、产品定制化、生产交付能力等多种因素影响[184][185][190] - 扩大产能、提供履约保函、航运成本、关键材料供应、品牌维护等方面存在风险[193][194][195][198][199]