发行相关 - 最高发行价为每股H股[编纂]港元，另加相关费用[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[8] - 申请人申请时须缴付最高发行价及相关费用，多缴股款可退[10] - 承销商可适当调减发行股份数目及/或指示性发行范围[10] - 若特定时间前出现终止理由，承销商可终止发行责任[10] - 发行股份仅可在美国境外以离岸交易方式发售及出售[11] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司总收入分别为910975千元、1153126千元、1175118千元[53] - 2022 - 2024年医疗服务收入分别为814656千元、994878千元、987633千元，占比分别为89.4%、86.3%、84.0%，毛利率分别为14.3%、17.0%、16.4%[52] - 2022 - 2024年销售健康及其他产品收入分别为87697千元、137659千元、166573千元，占比分别为9.6%、11.9%、14.2%，毛利率分别为37.1%、27.9%、27.1%[53] - 2022年公司净亏损920万元，2023 - 2024年净利润分别为4260万元、4620万元，经调整净利润分别为4790万元、6170万元[63][64] - 2022 - 2024年毛利分别为1.428亿元、2.175亿元、2.225亿元，毛利率分别为15.7%、18.9%、18.9%[60][61] 用户数据 - 网络内医疗机构总就诊人次由2022年的130万人次增至2024年的300万人次，复合年增长率达51.9%[74] - 会员累计人数由2022年12月31日的436371人增至2024年12月31日的740045人，复合年增长率达30.2%[74] 未来展望 - 未来计划通过收购、创办营利性医疗机构和提供管理服务扩充医疗服务网络[81] - 预计2024 - 2025年间净利润将略有下降[122] - 齐齐哈尔同仁堂中医医院预计2025年年底开业[123] - 预计2025年9月3日前完成同仁堂保定出售，若未成功将重新制定计划[124] 新产品和新技术研发 - 公司建立中药饮片专有标准，成立质量控制专家委员会，制定专有标准体系[130] 市场扩张和并购 - 公司自同仁堂商业获得向浙江省零售商独家销售同仁堂品牌安宫牛黄丸系列产品的权利[42] - 往绩记录期间并入集团财务报表的有2家自建医疗机构[43] - 2022 - 2024年公司自收购医疗机构获收入分别为35040万元、50870万元、59810万元[45] 其他新策略 - 公司构建稳定优质的供应体系，从供应商库中甄选符合新标要求的供应商[130] - 公司加强医疗服务多元化，通过中医非药物治疗扩大产品种类，抵减饮片降价收入压力[130] - 公司拟将募资用于扩充医疗服务网络、提升医疗服务能力、偿还银行贷款及营运资金等[139]