配售股份信息 - 2025年12月16日订立配售协议，最多配售8,880,000股新H股[4] - 配售股份总面值888万元，占公告日已发行股本约3.83%，扩大后约3.69%[7] - 配售价22.68港元，较12月15日收市价折让约14.99%，较前五日均价折让约16.25%[8] - 预期配售予不少于六名无关承配人[10] 配售条件与流程 - 配售完成须取得联交所上市批准等条件[12] - 向联交所申请配售股份上市及买卖[13] - 董事获授权配发46,330,416股新H股，占比20%[15] - 配售无需股东进一步批准，完成后向证监会备案[16][17] - 禁售期自协议日起至完成日90日止[18] - 配售代理可因多种情况终止协议[19][20][21] 股权结构变化 - 公告日已发行股份231,652,081股，配售完成后240,532,081股[23] - 张国强公告日持股36,444,469股占比15.73%，完成后占比15.15%[23] 资金情况 - 配售所得总额约2.014亿港元，净额约1.9772亿港元[25] - 净发行价约22.27港元[25] - 所得净额90%用于偿还5.31亿港元贷款，10%用于营运资金[26] 其他 - 过去12个月无股权证券融资活动[27] - 完成后注册资本和股份总数变更，章程修订自完成日生效[28]