配售股份信息 - 公司与配售代理于2025年12月16日订立配售协议，配售最多8,880,000股新H股[3][6] - 配售股份相当于公告日已发行股本约3.83%，扩大后股本约3.69%[4][8] - 配售股份总面值为人民币8,880,000元[8] - 配售价每股22.68港元，较2025年12月15日收市价折让约14.99%，较前五个交易日平均收市价折让约16.25%[9][10] 资金情况 - 假设全部配售成功，预计收取所得款项总额约201.40百万港元，净额约197.72百万港元，每股净发行价约22.27港元[4] - 所得款项净额90%用于偿还银行贷款，本金总额约为5.31亿港元[30] - 所得款项净额10%用于集团一般营运资金[30] 股份变动 - 公告日期公司已发行股份总数为231,652,081股，完成后为240,532,081股[26] - 张国强公告日期持股36,444,469股，占比15.73%，完成后占比15.15%[26] - 宋海英公告日期持股2,381,163股，占比1.03%，完成后占比0.99%[26] 其他要点 - 董事获授权配发及发行最多46,330,416股新H股，相当于2025年12月15日已发行股份总数的20%[18] - 截至公告日期，尚无H股根据一般授权配发给发行[18] - 过去十二个月内公司无涉及发行股本证券的融资活动[29] - 配售事项完成需联交所批准等条件，若未达成或豁免，协议各方权利义务终止[14][15] - 公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖，上市后向中国监管部门备案[5][16][20] - 自配售协议日期起至完成日期后90日，公司有禁售承诺[21] - 配售代理可因特定情况书面通知终止配售协议[23] - 董事会已批准根据一般授权进行配售事项，无需另行取得股东批准[18]