市场扩张和并购 - 上市公司拟向44名交易对方购买标的资产99.8555%的股份[9] - 交易对方苏月娥和青岛化石因转让意愿不高，交易方案调整减少该两方[38] - 截至补充法律意见书出具日，致尚科技暂未制定收购标的公司剩余0.1445%股份的计划[39] 业绩承诺 - 2017 - 2019年业绩承诺净利润分别为3000万元、3500万元、4000万元[33] - 2018 - 2019年业绩承诺调整为净利润分别为3500万元、5292万元[34] - 2019 - 2020年度经审计的税后净利润分别不低于2800万元、4200万元[34] - 海纳天勤等承诺标的资产2025 - 2027年累积净利润不低于3亿元，各年度分别不低于0.9亿、1.00亿、1.10亿元[59] - 2025 - 2027年业绩承诺金额分别为9000.00万元、10000.00万元、11000.00万元，三年合计30000.00万元；对应预测净利润分别为6.54万元、 - 152.50万元、10.81万元，三年合计差异 - 135.15万元[65] 公司股权及架构 - 2025年6月，福州汇银注册资本由0.70亿元变至0.33亿元，存续期限延至2027年12月31日[9][30] - 法兰克奇2025年8月4日退出深圳市娜美智能有限公司2%股权[14] - 厦门美桐持有安徽捷兴信源信息技术有限公司10.22%股权等多家公司股权[14] - 九合信息持有北京上元信安技术有限公司11%股权等多家公司股权[15] - 海玥华持有深圳市天视通视觉有限公司71%股权[15] - 前海瑞商持有福州瑞银三号投资中心（有限合伙）55.4455%财产份额等[15] - 福州汇银持有福建省鑫森炭业股份有限公司1.69%股份等多家公司股权[15] - 平潭枫红二号合伙人福建欣创摩尔电子科技有限公司持有福建三耀科技有限公司24.3%的股权[18] - 邮通科技持有福建松溪长信村镇银行股份有限公司6%的股份[21] - 福建枫红投资持有平潭枫红二号0.5187%的财产份额等多家公司股权[21] 股份受让与锁定期 - 交易首次停牌前6个月内，欧森豪受让标的公司股份，截至2024年10月8日前持有1836456股[42] - 2024年10月8日至2025年4月8日，欧森豪以8元/股受让标的公司股份[43] - 海玥华于2024年10月8日至2025年4月8日以8元/股至13.66元/股的价格受让标的公司股份[47] - 罗博特科交易对方承诺本次发行股份购买资产获得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不转让[23] - 福州汇银持有标的公司股份锁定期为发行完成之日起12个月，若2026年12月31日前完成发行，存续期与锁定期安排相匹配[30] 对赌协议 - 《深圳市恒扬数据股份有限公司股权转让之对赌协议》规定多种甲方有权要求乙方受让股权的情况[32] - 2025年6月标的公司股东签署《解除协议》，自生效日起对赌协议终止且自始无效，若交易未通过审核或注册，股份回购权条款次日自动恢复效力[35][36] - 截至补充法律意见书出具日，标的公司对赌协议全部解除[58] 公司经营数据 - 恒扬数据资产总额53732.56万元，武汉恒扬占比1.34%，新加坡恒扬占比7.92%[72] - 恒扬数据营业收入25826.30万元，武汉恒扬占比3.96%，新加坡恒扬占比0.01%[72] - 恒扬数据净资产额31645.26万元，武汉恒扬占比 - 8.10%，新加坡恒扬占比4.14%[72] - 恒扬数据净利润2168.87万元，武汉恒扬占比 - 12.75%，新加坡恒扬占比0.64%[72] 其他 - 深交所于2025年9月18日下发《审核问询函》[5] - 标的公司穿透后的股东人数合计75人，未超过200人，本次交易符合相关规定[29] - 2025年11月致尚科技与交易对方签署补充协议约定过渡期损益安排，过渡期内标的资产收益归上市公司，亏损由转让方按股份比例现金补足[63] - 标的公司于2025年7月8日递交保密资质变更材料，9月30日取得变更告知书，该行政许可对交易无不利影响[68][75] - 本次交易需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，各方正有序推进审批程序[69][75] - 标的公司因自身经营和上市规划，于2018年5月7日终止新三板挂牌[70] - 2021年标的公司与中介机构接洽并签署服务协议，推进IPO筹备工作，此后无辅导备案和其他证券化运作[71]