市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买恒扬数据99.8555%股权，交易价格114,833.84万元[1][19] - 交易对方为恒扬数据49名股东，业绩承诺方为5名股东[13] - 业绩补偿期间2025 - 2027年，累积承诺净利润不低于3亿元，各年度分别不低于0.9亿、1亿、1.1亿元[19][36][61] - 截至2025年3月31日，恒扬数据股东全部权益评估价值115,130.00万元，增值率276.55%[20] - 交易支付现金对价34,450.27万元，股份对价80,383.58万元，发行股份18,654,810股[22][112] - 发行股份购买资产调整后价格43.09元/股，占发行后总股本12.66%[23] - 截至2025年6月30日，交易前总股本128,680,995股，交易后增至147,335,805股[26][138] - 股东陈潮先交易前持股30,807,060股，持股比例23.94%，交易后降至20.91%[26][139] 业绩总结 - 2025年1 - 6月，交易前资产总额318,063.93万元，交易后增至456,756.54万元[28][142] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入51,560.39万元，交易后增至77,386.69万元[28] - 2024年度，交易前归属于母公司股东的净利润6,727.77万元，交易后增至14,800.38万元[28][142] - 2024年度交易前基本每股收益0.53元/股，交易后1.01元/股[142] - 2025年1 - 6月稀释每股收益为1.43元/股，2025年6月30日为1.26元/股，2024年度为0.53元/股，2024年12月31日为1.01元/股[30] - 截至2025年6月30日，交易完成后上市公司商誉为79,425.54万元，占总资产、归属于母公司所有者权益的比例分别为17.39%和23.23%[67] 未来展望 - 公司将从“数据传输”跃迁到“数据智能传输与处理”，升级为“光 + 算”解决方案商[89] - 整合后产品线覆盖更完整，“算力 + 网络”协同或催生软硬一体化数据中心解决方案[98] - 公司和标的公司可实现生产能力互补、资源融合，提升整体运营效率[105] - 双方可共享研发资源，优化技术研发投入方向，降低研发成本，提高研发效率[107] 用户数据 - 报告期内，标的公司前五大客户合计销售额占营业收入的比重分别为81.20%、89.70%和77.77%[70] - 2023 - 2024年对A客户的销售收入占营业收入的比重分别为50.20%、33.97%[70] - 报告期各期标的公司向阿里巴巴集团销售金额分别为6,356.27万元、24,897.59万元及16,645.68万元，占各期营业收入的比例分别为26.84%、52.63%和64.45%[71] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理、健全内部控制体系、执行利润分配政策降低即期回报被摊薄的风险[45] - 若标的公司补偿期间届满时累积实现净利润超累积承诺净利润，上市公司将超出部分的40%以现金奖励给核心管理团队[155]